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C5C9 市场研究报告 （2011年度） 中国化工信息中心 2012.3 目 录 一、2011年国内C5C9资源概况 3 1.1国内原料C5C9生产企业排名 3 1.2 2008—2015年国内C5C9产量统计及预计 4 1.3 近几年国内乙烯装置产能变化一览 5 二、2011年国内C5市场解析 9 2.1 2011年国内C5市场概况 9 2.2 2011年国内C5市场解析 10 2.3 2011年国内C5市场影响因素分析 16 三、2011年国内C9市场解析 28 3.1 2011年国内C9市场概况 28 3.2 2011年国内C9市场解析 29 3.3 2011年国内C9市场影响因素分析 35 四、2011年石油树脂进出口概况 40 4.2.2出口表现强劲 42 4.2.3上海海关稳居进口第一，青岛为出口第一 43 4.2.4日本、韩国、美国是中国石油树脂主要的进口来源地 45 4.2.5东南亚地区是中国石油树脂主要的出口市场 46 五、总结建议 47 5.1 2012年C5市场行情走向预测 47 5.2 2012年C9市场行情走向预测 48 一、2011年国内C5C9资源概况 1.1国内原料C5C9生产企业排名 表1.1 国内C5C9原料生产商排名 名次 企业 备注 1 上海赛科 合资 2 中沙石化 合资 3 茂名石化 中石化 4 镇海乙烯 中石化 5 扬巴石化 合资 6 上海石化 中石化 7 齐鲁石化 中石化 8 盘锦乙烯 兵器集团 9 扬子石化 中石化 10 独山子石化 中石油 数据来源：资讯 通过国内C5C9原料生产商的前十排名我们能够清晰地看到，中石化集团是国内C5C9原料的主要供应商，产量前十的厂家中，中石化集团拥有5家独资装置，另外拥有3家合资装置的股份，加上装置大多建在经济发达地区，其在国内原料市场得优势地位显而易见。 1.2 2008—2015年国内C5C9产量统计及预计 表1.2近几年C5C9产量统计及预计 单位：万吨/年 年份 C5产量 C9产量 2008年 120 131 2009年 125 140 2010年 132 153 2011年 140 163 2012年 158 186 2015年 210 225 数据来源：资讯 图1.2 2008-2015年国内C5C9产量统计及预测对比图 数据来源：资讯 2011年，国内C5C9总产量突破了300万吨，今年仅有扬子巴斯夫有两套新的乙烯装置上马，但其他地区装置纷纷检修影响了C5C9资源的正常供应。但是在即将到来的2012年，由于大庆、抚顺、武汉、四川等均有新装置计划，尤其是武汉乙烯80万吨/年裂解装置有望在明年年中投产，预计2012年开始国内乙烯装置将陆续出现较为密集的投产。而远期来看，2012-2015年，由于这段时期内的装置计划仅在筹划或者前期审批当中，装置能否最后顺利按照预期投产尚存在较大的不确定因素，因此按照理论情况预计，到2015年国内C5C9总产量将达到435万吨，相比2008年产量暴增近50%。 1.3 近几年国内乙烯装置产能变化一览 归属 厂家 装置能力（万吨/年） 备注 中石油 吉林石化 100 吉利 抚顺石化 20 辽宁 辽阳石化 20 辽宁 大庆石化 60+60 黑龙江 独山子石化 122 新疆 四川彭州石化 80 四川 兰州石化 70 甘肃 合资 中海壳牌 95 广东 扬子巴斯夫 60+15 江苏 上海赛科 120 上海 福建联合 80 福建 中沙石化 100 天津 兵器集团 盘锦乙烯 63 辽宁 中石化 齐鲁石化 72 山东 燕山石化 66 北京 天津石化 30 天津 北京东方 45 北京 中原乙烯 18 河南 茂名石化 100 广东 广州石化 24 广东 上海石化 60 上海 扬子石化 80 江苏 镇海石化 100 浙江 窗体顶端 武汉乙烯窗体底端 80 湖北 中海油 惠州乙烯二期 100 广东 我国乙烯工业通过改扩建与新建相结合、独资与合资相结合，生产能力迅速增加，装置规模快速扩大。截至2010年年底，我国共有乙烯生产企业22家，生产装置24套，装置平均规模已由2005年的39.5万吨/年提高到54.1万吨/年，接近世界平均水平；全国乙烯产能已由2005年的785.9万吨猛增至2010年的1488.9万吨，增加了89.4%，超过日本，由2005年的世界第三位升至第二位。 “十二五”期间，我国乙烯工业仍将持续推进规模化发展，通过武汉乙烯、抚顺石化、大庆石化、扬-巴工程、上海石化、四川彭州石化、惠州乙烯二期等项目及一些煤制烯烃示范项目投产，预计2015年我