总公司银保保险规划师新人育成体系-签约培训-25-快乐e行销-概念.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 网上操作（7/20） 网上操作（8/20） 选择险种 网上操作（9/20） 选择并填写信息 点击 网上操作（10/20） 选择 网上操作（11/20） 选择 实时代扣目前只支持：工行、农行、建行、招商的借记卡。 网上操作（12/20） 险种不用选择不同 点击 网上操作（13/20） 选择并填写信息。 授权二、三通常不需要填写。 网上操作（14/20） 选择并填写信息。 固定年收入、收入来源须和销售人员报告书上填写一致。 一般全否。 网上操作（15/20） 点击 网上操作（16/20） 网上操作（17/20） 点击 网上操作（18/20） 《电子投保确认单》右上角，输入数字。点击上传。 标识码英文全部为大写。 网上操作（19/20） 选择 首期缴费方式为实时代扣的，收到95519短信后，点击。 注意：“转人工核保”或“核保通过，待收费”。 网上操作（20/20） 注意信息查收 扣款失败主要有两个原因：1、客户银行卡余额不足；2、不是以投保人本人的银行卡。 柜面交单 《销售人员报告书》，客户签字的《电子投保确认单》和相关实务规定的资料，次日内交至柜面，完成交单工作。 问题 电子投保过程中发现前面的信息输入有误，怎么办？ 中途终止填写，之前填写的信息会不会丢失？ 国寿e家实操 实操准备 模拟客户信息 电脑和网络准备 实操示范 实操点评 结语 国寿e家，专业！快捷！高效！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 快乐e行销 课程目标 使学员了解“国寿e家”，重点掌握如何使用国寿e家进行电子出单。 课程大纲 魅力无穷在e家 1 国寿e家投保实务 2 ü 魅力无穷在e家 什么是“国寿e家” 为什么要推广“国寿e家” “国寿e家”主要功能 什么是“国寿e家” “国寿e家” 是由总公司开发的，借助互联网平台、电脑终端设备及3G通讯技术，通过辅助填写、实时校验、自动演算等技术手段，整合公司各类系统资源，优化投保实务流程，创新研发的销售支持系统。 为什么要推广“国寿e家” 外部环境 电子商务市场快速发展 新消费模式的冲击 竞争态势 传统模式市场竞争力下降 高效快捷专业成为行业发展必然趋势 内部诉求 个人展业多奔波，成本高 产说会回款慢，容易反悔 “国寿e家”主要功能（1/3） 网络版（推荐使用） 单机版 两个版本 五个平台 自主销售平台 自主经营平台 销售支持平台 增员支持平台 沟通交流平台 三大核心功能 业务信息查询 计划书制作 电子投保 三类用户 普通用户 高级用户 管理用户 “国寿e家”主要功能（2/3） 通过功能覆盖 推动自主展业 个人业务查询 业务信息提醒 客户管理 保单管理 行事历管理 自主销售平台 完善管理支持 推动自主经营 团队信息查询 团队新单查询 团队考核查询 团队人力查询 月经营报告 自主经营平台 加强电子展示 力求一体支持 公司介绍 财务需求分析 公司产品介绍 计划书制作 电子投保 服务支持 一体化 销售平台 及时更新资讯 强化增员辅助 加盟国寿电子手册 加盟国寿增员视频 常态增员平台 分级分类 快捷沟通 公司资讯 行业资讯 职场训练专题 组训区 主管区 新人区 沟通交流平台 “国寿e家”主要功能(3/3) 国寿E家分为三大主要功能区： 工作区：为业务伙伴提供实时的业务数据、考核情况、客户资料等。 展业区：为业务伙伴提供充足的展业工具支持。 除上述强大功能外，国寿E家还为营销伙伴提供快速出单、绿色核保功能，让客户在产说会现场实现签单，方便客户，提高业务伙伴签单效率。 课程大纲 魅力无穷在e家 1 国寿e家投保实务 2 ü 国寿e家投保实务 准备 流程 操作 问题 准备 检查电脑电量 尝试网络连接 检查电脑时间是否准确 客户资料和产品信息准备 检查《电子投保确认单》 国寿e家投保实务 流程 操作 国寿e家网址 网上操作 柜面交单 国寿e家网址 网上操作（1/20） 输入工号 输入身份证后六位 网上操作（2/20） 点击 网上操作（3/20） 点击 网上操作（4/20） *为必填项 勾选 网上操作（5/20） 移动电话必填。 其它联系方式至少填一项。 证件类型目前只支持身份证，其他有效证件暂不支持使用。 电子邮箱不可以为手机邮箱。 网上操作（6/20） 选择本人，被保险人信息会自动弹出；非本人，需继续填写。 受益人填写请点击 被保险人为未成年人时，身份证和证件有效期不填。 仅供公司内部培训使用，注意保密，非经授权不得复制或外传 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *