15年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书.docVIP

西南证券股份有限公司 二零一五年 月  2015年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债 券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、法规的规 定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 I  2015年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2015年云南省能源投资集团有限公司公司债 券（简称“15云能源债”）。 （二）发行总额：人民币 15亿元。 （三）债券期限：10年期，附发行人第 7年末调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。投资者有权在本期债券第 7个计息年度期 满时将所持债券的全部或部分（以 1,000元人民币为一个回售单位， 回售金额必须是 1,000元的整数倍）按面值回售给发行人。 （四）票面利率：本期债券期限 10年，采用固定利率形式，单 利按年计息。本期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差。 基准利率为簿记建档日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利 率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保理两位小数）。本期债券通 过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、 II  2015年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书 公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据 有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 本期债券附设发行人调整票面年利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期第 7年末，发行人可选择在原债券票面年利 率基础上上调或下调 0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的 本期债券部分或全部回售给发行人。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 7年末， 发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300个基点 （含本数）。 （六）发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期：发行人将 于本期债券第 7个计息年度付息日前的第 30个工作日刊登关于是否 上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售 实施办法公告。 （七）投资者回售选择权：在发行人作出关于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，本期债 券的投资者有权选择：（1）在投资者回售登记期内进行登记，将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；（2）放弃投资者回售选 择权而继续持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于本期债券回售实施办法公告日起 5个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有 III  2015年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书 债券。 （九）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民 共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行相结合的方式发行。 （十）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行的发 行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投