计划执行汇报手册.docVIP

月度计划、执行操作规范 中科天翔（杭州）科技有限公司 2009年8月 修 订 记 录 序号 修订日期 修 订 描 述 修订后版本号 修订人 批准人 章节 修订内容 09.8.6 第一版 1.0 王蕾华 月度计划业务需求 中科天翔将各项经营活动纳入统一计划进行管理。计划管理的内容包括：有关人员编制各种计划;协助和督促执行实计划任务,组织实施，保证计划的完成；利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）检查计划执行情况,并对计划完成情况进行考核,据此评定生产经营成果；在计划执行过程中环境条件发生变化时，及时对原计划进行调整，使计划仍具有指导和组织生产经营活动的作用。通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程，便能合理地利用人力、物力和财力等资源，有效地协调企业内外各方面的生产经营活动，提高经济效益公司实行计划管理 具体组成形式如下图所示： 目前公司的计划管理制度是在概要任务上做概括性的月度计划安排，在任务上做具体的计划安排。相对应的有两个流程来完成计划的汇报与检查工作，分别是计划管理与任务检查流程。这两个流程是紧密联系在一起的，前者是后者的总括，后者是前者的细化。 部门工作计划费用预算 部门计划与费用的汇报和执行 部门任务与费用计划根据预算费用走向分两部分，一是行政部与财商部的固定经费，采取年初预算、季度更新的原则；二是除此以外所有部门的机动费用。 相关流程 概要任务流程——【销售（合同前）/管理月度计划管理】 流程解释： 1、“销售（合同前）/管理月度计划管理”流程是销售与部门共用的流程。 2、流程起止时间：每月3号之前，部门经理需要提交部门月度计划，总经理将在一周内完成审批。 3、送审月度计划（费用）：由部门经理对下个月部门工作做计划安排与费用预算，并给相应的人做任务安排，完成后提交给总经理审批。 4、总经理审批月度计划：总经理对部门经理提交的任务与费用计划做审批。 任务流程——部门任务检查 流程解释： 1、此流程为被分配任务的人员做任务与费用执行汇报用。任务执行人将执行情况记录完毕后递交给部门经理检查。 2、部门经理对任务执行人的执行情况做检查，并且对发生的费用作出审批。 具体操作： 填写概要月度任务计划： 打开部门工作与管理的概要任务，选择【部门月度管理】布局，将部门月度计划安排填入相应字段内，并且将费用预算也填入相应字段内。部门的费用预算以字段内填写的财务数据为审批依据。 建立具体任务： 在部门工作与管理概要任务下建立下月的具体任务，如“部门人事”、“部门会议”等。对于要建立除模板中附带的部门人事，部门行政，部门业务，部门例会等任务外的任务，部门经理也需要在对应模板拖拉任务，再修改名字即可。 安排任务： 部门经理在任务的非项目布局中“非项目任务安排”中填写任务安排计划， 1、若无需对任务执行者分派工时的，则须在“资源”中添加执行此任务的人员，同时“在进度计划日期”内填写计划的开始与完成日期。 2、若需要对任务执行者分派工时，则在“资源”中分派工时即可，不需要填写“进度计划日期”。 月度管理流程发起与响应 发起月度部门工作与管理概要任务上的“销售（合同前）/管理月度计划管理”流程，如下图： 响应流程：点开流程响应按钮得到如下页面： 选择“完成[管理计划]” 任务执行： 任务执行者在执行完工作后， 1.1发起部门任务检查流程 如下图： 1.2需要在对应任务的非项目工作布局的“非项目任务执行”框内填写执行描述。在进度计划日期内填写实际的开始与完成时间。 1.3 响应流程（工作执行已完成） 项目任务计划与费用预算 将项目以项目阶段来分，可分为：项目机会（非项目工作），合同前项目（立项-签约状态），合同后项目（签约-验收，验收-合同结束状态），三个阶段的任务计划是以不同形式来实现的：在项目机会（非项目）阶段，由销售经理获取到客户的新需求时，销售经理为获取此项目的机会，并使之成为公司项目而制定的任务计划与费用预算；在项目合同前阶段，销售经理为获取项目进展，需要每月对各个项目制定任务计划与费用预算。合同后项目的任务与费用计划的申报是由销售经理，技术人员填写合同执行费用计划表，由商务助理整合成合同评审表递交给总经理审批，由总经理审批通过后，作为合同执行中销售与技术人员的费用指标。  非项目计划 相关流程 非项目概要任务——【销售（合同前）/管理月度计划管理】 流程说明： 此流程为销售经理手动发起，销售经理捕捉到某个项目机会后，需要对此项目机会制定工作计划与费用预算。 销售经理制定计划，是通过在概要任务下建立具体任务来