PT ALLINDO KALTIM 360 万吨煤矿项目商业融资方案供参习.doc

PT ALLINDO KALTIM 年度360万吨煤矿项目的融资商务方案 编著人：杨晓康 范婧 AEMPIRE RESOURCE LTD Head office: 2903 Unit, 256 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong Telephone: +852 2258 7568 Fax: +852 2258 7569 E-mail: info@  摘 要 公司概况 公司自2004年起，投入了极大的人力与财力，进行长达6年的精心研究，全面深入了解印尼的政治、法律、经济等社会现状，已成熟运作中印煤炭贸易业务3年多，已与当地政府、合作伙伴建立亲密合作关系，为矿山项目的实施做了充分的准备。 公司的市场目标 公司正积极从“贸易为主”向“贸易和生产为核心”的多元化公司转型，实现跨行业、跨地区的多角化发展趋势。 公司的财务目标 投入资金之日计算，仅150天时间煤矿就产出煤炭。总投资仅5226万美元，预计2011年度销售收入达2.86亿美元，年度利润为1.28亿美元（税前），税前投资回报率242.34%；所得税后年度利润为1.024亿美元，税后投资回报率195.94%。预计2011-2015年，总税前利润超过5.96亿美元，5年内平均投资利润率高达226.44%。 公司组织结构 公司采用股份有限公司组织结构，在股东会之下，设立董事会负责公司的决策和运营，董事会聘任总经理负责公司的日常管理和运营工作，另设监事会监督公司的各种经营活动。 融资安排 通过计算，本项目总投资52,660,600美元，其中固定资产投资47,060,000美元。项目投资融资将采用权益资本、银行贷款与补偿贸易方式。 目录 目 录..............................................................................................................................2 公司及项目概述..............................................................................................3 1.1 公司概述.............................................................................................................3 1.2 年产360万吨煤矿项目概述.............................................................................3 1.3 项目投资风险揭示.............................................................................................3 项目投资资金来源及融资方案.....................................................................5 2.1 项目融资方式及主要参与者............................................................................5 2.1.1 债务资金的来源.........................................................................................5 2.1.2 债务资金的筹措时间、数量及归还.........................................................5 2.2 权益资本............................................................................................................7 2.2.1 出资方财务指标分析.................................................................................7 2.2.2 权益资本的融资成本..................................................................