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舒城、金寨区域卷烟市场调查报告 营销中心为落实党的群众路线教育实践活动联系点工作机制，深入了解当前我市卷烟零售市场状况，分析现阶段卷烟市场存在的问题和销售趋势，为营销工作提供科学决策依据，营销中心组织人员于2014年11月4至7日，对金寨、舒城区域市场进行了走访调查，现将调查情况报告如下： 一、调查形式和内容 分区域选取有代表性的便利店、食杂店等业态零售客户作为调查样本，共选择性调查零售客户34户。采用入户调查、召开客户经理座谈会议的方式，实际了解客户卷烟库存量、库存结构、零售价格执行情况、客户意见等相关内容。 二、调查情况及市场特点 （一）库存情况 1.库存分布情况 本次市场调查金寨、舒城区域一类户占比分别为64.3%、80%，受随机选取的样本中一类客户占比较高影响，导致本次市场调查数据结论比整体市场平均水平偏高。总体来看，中、小客户库存正常，部分客户库存总量与去年相比稍有下降，基本维持在300到400条左右，由于今年动销相比往年偏慢，存销比维持在1左右。部分大客户库存偏高，少数客户卷烟库存总量达到1500条以上，存销比达到3以上。 区域 户均库存 户均购进量 户均存销比 户均库存 黄山金皖 黄山新制皖烟 中国风黄山 一品黄山 特制红山环 中华硬盒 省产烟总量 省外烟总量 五类烟总量 舒城 479.65 339.05 1.41 80.35 97.95 21.40 31.50 20.75 7.85 356.50 122.65 3.00 金寨 460.14 321.00 1.43 43.07 191.93 17.93 35.36 13.86 3.64 394.29 66.29 26.79 从户均购进量及户均库存情况来看，舒城户均库存479.68条、存销比为1.41，金寨户均库存460.14条、存销比为1.43。整体来看，这两个区域客户库存主要以省产卷烟为主，与往年明显不同的是，当前社会库存品规较为集中，省外卷烟库存量相对较小，且由于今年卷烟结构持续提升，低档烟社会需求大幅下降，加之低档烟微利销售，大部分零售客户不愿购进低档烟，因此当前市场整体库存结构居高。尤其是舒城区域，在走访的20位零售客户中有13户未有低档烟库存。 2.卷烟库存品规分布情况 在调查的卷烟库存品规分布上，以黄山金皖和黄山新制皖为主，其次则是黄山一品、黄山中国风、黄山嘉宾松，红三环中只有红特制库存相对较大。通过与一线营销人员座谈交流，根据其对本地市场往年的经验判断，普遍反映总体来看今年社会库存量呈现出“主销规格高于同期、库存总量小于同期”的特征。 市场价格情况 今年卷烟零售价格表现稳定，城镇价格高于乡村价格。省产主销卷烟品规格，受货源供应充足影响，零售价格稳中有降。普皖、一品黄山等卷烟整条零售价格偏低，客户赢利受到一定影响。 从区域调查情况看，舒城多数零售客户基本能够按照价格自律协会的指导价格销售卷烟，卷烟零售均有一定的利润空间，如黄山金皖虽然较难卖到协会规定的245元/条，但最低也达240元/条。金寨区域零售客户以批零相结合的销售方式为主，整体呈现结构较高、利润较低的现象，多数零售客户反映成条出售加价很少，甚至按批发价出售以保客源和带动其他商品。 客户赢利情况 零售利润调查采取走访零售客户询问价格，统计省内、外销量前5名规格的零包出售价和整条出售价，按照整条、零包同比例销售估算各规格平均毛利率。 金寨区域整体卷烟零售毛利率较低，通过统计省内、外销量前5名规格的零包出售价格和整条出售价格来看，所调查客户中省产黄山品牌毛利率均值低于8%，特别是黄山金皖，平均毛利率仅有4.81%，省外规格中玉溪软盒毛利率也未达到5%，云烟（紫）、南京（红）等规格由于零售客户订购数量较少，通常以零包出售为主，所以平均毛利率略高。具体情况见下表： 卷烟规格 平均毛利率 黄山(新制皖烟)硬盒 7.59% 黄山(金皖烟)硬盒 4.81% 黄山一品(新)硬盒 6.46% 黄山(嘉宾迎客松)硬盒 7.47% 黄山(硬中国风)硬盒 7.56% 利群新版硬盒 8.40% 玉溪软盒 4.89% 苏烟(五星红杉树)软盒 9.94% 南京(红) 9.51% 云烟(紫) 13.62% 舒城区域由于受到价格自律小组约束，所调查的零售客户基本按照协会制定的价格批零销售，从调查结果看，零售毛利率整体较好，具体情况见下表： 卷烟规格 平均毛利率 黄山(新制皖烟)硬盒 9.8% 黄山(金皖烟)硬盒 5.45% 黄山一品(新)硬盒 8.16% 黄山(嘉宾迎客松)硬盒 8.47% 黄山(硬中国风)硬盒 8.69% 利群新版硬盒 9.01% 玉溪软盒 7.31% 苏烟(五星红杉树)软盒 8.