新三板挂牌业务案例.ppt

新三板挂牌业务介绍 招商证券场外市场部 2014年8月 -*- 新三板挂牌业务指南 1、新三板的发展现状 2、新三板的挂牌条件 5、招商证券新三板业务的优势 3、新三板的主要功能 4、新三板的挂牌流程 -*- 1、新三板挂牌企业的发展现状 挂牌公司增长迅速 　截止8月4日，全国股转系统挂牌公司达到901家（不包括已转板IPO企业），总股本358.49亿股，企业平均股本约为4000万股;统计显示，新三板每天的成交金额为2000万-3000万元，日最低为785万元，最高超过9000万元。 同时，股转系统已出函同意挂牌并正办理股份登记等相关手续的企业达217家，这意味着挂牌公司数量近期将超过1100家。 -*- 2.新三板的挂牌条件 需为股份公司，依法设立且存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）； 业务明确，具有持续经营能力； 公司治理机制健全，合法规范经营； 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规； 主办券商推荐并持续督导； 全国股份转让系统公司要求的其他条件。 招商证券目前挂牌的条件： 传统行业：营收1亿以上 利润 战略新兴行业：1000万以上 利润 -*- 3.新三板的功能 拓宽融资渠道 股份公开转让 提升企业知名度 留住核心员工 获得优惠政策 企业挂牌后可通过定向增发、股权质押贷款或发行中小企业私募债等形式进行融资，有助于解决资金难题； 挂牌后，公司股份可合法转让，特别是可通过做市商交易制度，实现公允定价及财富增值； 挂牌后可迅速树立公司品牌、提高知名度，有利于公司业务发展； 可获得注册所在地政府一系列优惠政策，如税收优惠、科研财政补贴、产业发展基金等； 有助于企业的长久发展及外部投资者的引入，对内可通过股权激励的方式留住核心人才； 加快上市进程 挂牌可促使公司完善治理结构，规范运作，加快公司的上市进程，未来转板机制下，挂牌公司如符合要求可快速转板上市； 并购与扩张 有利于并购上下游企业，开拓市场，还能有效地反收购。 -*- 4.新三板的挂牌流程 股份有限公司设立申报 创立大会 股份有限公司设立 材料制作 内核 挂牌申请 取得审查意见 反馈 主办券商及中介机构对反馈意见进行回复 取得证监会核准 登记公司办理股份登记手续 向全国股份转让系统报备 在全国股份转让系统挂牌 约2个月 约1个月 改制及备案材料制作 约2~4个月 评估 审计 尽职调查 全国股份转让系统办理挂牌手续 挂牌上市 前期流程： 意向沟通与协商——初步尽调——签约——立项 -*- 招商证券作为主办券商的相关服务内容 推荐挂牌：组织协调中介机构工作，进行尽职调查，拟订整体改制方案，辅导公司完成股改，完成向中国证监会提交的备案材料，协助企业做好股份初始登记和解除限售登记工作，督导公司挂牌后的信息披露； 经纪业务：代理开立证券账户、代理买卖股票等业务； 做市业务：为企业股票提供做市服务，实现价格发现功能，提供企业股票交易流动性； 定向增资：为有融资需求的挂牌公司制定增资方案，寻找投资者，完成定向增资的核准和备案程序； 介绍上市：介绍符合条件的挂牌公司在沪深交易所上市交易； IPO：为符合条件的挂牌公司设计IPO方案，提供IPO上市一条龙服务。 5.招商证券新三板业务的优势 -*- 招商证券作为主办券商的相关服务内容 推荐挂牌：组织协调中介机构工作，进行尽职调查，拟订整体改制方案，辅导公司完成股改，完成向中国证监会提交的备案材料，协助企业做好股份初始登记和解除限售登记工作，督导公司挂牌后的信息披露； 经纪业务：代理开立证券账户、代理买卖股票等业务； 做市业务：为企业股票提供做市服务，实现价格发现功能，提供企业股票交易流动性； 定向增资：为有融资需求的挂牌公司制定增资方案，寻找投资者，完成定向增资的核准和备案程序； 介绍上市：介绍符合条件的挂牌公司在沪深交易所上市交易； IPO：为符合条件的挂牌公司设计IPO方案，提供IPO上市一条龙服务。 5.招商证券新三板业务的优势 -*- 5.招商证券新三板业务的优势 场外市场业务团队从业人员，90%以上拥有硕士学位，并具备注册会计师、律师等专业资格，能够为全国股份转让系统、区域股权交易市场、券商柜台交易市场等不同市场的客户提供私募股权融资、中小企业私募债、财务顾问、再融资、并购重组、资产证券化、后续转板上市等一系列专业服务。截至2014年7月30日，由招商证券承做的新三板项目有17家（下页） 专业能力和后续服务优势 -*- 截止2014年7月底，招商证券累计推荐17家 序号 股份代码 公司名称 挂牌时间 行业分类 1 830039 华高世纪 2008-12-10 计算机 2 830312 伟力盛世 2013-08-08