腾飞在即的新三板.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6.2 雄厚的股东背景 中信建投 中央汇金投资 有限责任公司 40% 中信证券 股份有限公司 7% 北京市国有 资产管理中心 45% 其它股东 8% 北京市国有资本经营管理中心 由北京市国资委独家出资成立，注册资本350亿元。北京市国资委是其出资人和实际控制人，拥有其100％的权益。 以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资平台。 旗下公司涉及金融、钢铁、机电、能源、公路、制造、房地产等行业，实力雄厚。 截至2012年三季度末，国管中心合并报表总资产达到12,066.04亿元，净资产达3,737.65亿元。 成立于2003年12月16日 ，注册资金8,282亿元人民币。 主要职能是根据国务院授权对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。 中央汇金投资有限责任公司 6.3 领先的投行业务 最佳全能投行 2012年 近年，中信建投股票及债券承销金额、股票及债券主承销数量排名均进入同业前五，公司在行业内竞争优势突出 2012年获第七届新财富中国本土最佳投行第二名；大项目能力最佳投行第二名；两个IPO项目和三个再融资项目被评为最佳IPO项目和再融资项目 2010-2012年主要投行业务指标及排名 序号 公司 2012年 2011年 2010年 三年总计 1 中信证券 112 53 49 214 2 平安证券 71 60 61 192 3 国信证券 90 49 47 186 4 中信建投 87 43 47 177 5 国泰君安 89 36 32 157 6 中金公司 58 27 36 121 7 广发证券 43 41 33 117 8 海通证券 46 34 35 115 9 招商证券 32 34 38 104 10 中国银河 48 27 28 103 本土最佳投行第二名 2012年 2010-2012年股票及债券承销家数/只数累计排名 2012年，中信建投股票及债券承销金额和数量均位列同业第四名 投行业务指标 2012 年度 2011 年度 2010 年度 股票及债券承销金额 （亿元） 1,055.24 733.42 689.27 排名 第4名 第5名 第7名 股票及债券承销家数 （家/只） 87 43 47 排名 第4名 第4名 第3名 新财富 金牛 投资银行奖 2011年 注：数据来源wind资讯。股票单位为“家”，债券单位为“只” * 6.4 强大的销售能力 2005年以来，中信建投累计完成超过1,000亿元股票销售、2,000亿元企业债券销售以及超过300亿元的兼并收购，被新财富评为最佳销售服务团队之一 强大的销售能力 巨大的资金交易量 良好的销售机制 高素质的销售团队 广泛的客户资源 近几年，中信建投累计完成固定收益产品交易量超过5万亿元，排名同业前列 2012年，中信建投固定收益自营规模超过100亿元，可运作的包括资产管理及投资顾问业务广义资金量约500亿元 巨大的资金交易量使中信建投与银行间市场主要投资者建立了密切联系，为各种产品的销售奠定了坚实的基础 中信建投拥有良好的销售机制。发行销售工作由资本市场部和固定收益部牵头组织，机构销售部门和经纪业务部门协助实施 资本市场部、固定收益部和机构销售负责面向保险、基金、财务公司及私募等机构投资者销售，经纪业务部门主要面向个人投资者销售 中信建投在业内较早设立了以机构客户为主要服务群体的专业销售服务团队，拥有众多具有丰富经验和专业知识的销售精英，有近50人的机构销售团队和1,000多人的经纪人个人投资者销售团队 在2010-2012年的新财富评选中，中信建投的销售团队均获得北京区域、广深区域等区域的销售前十名，并有多人荣获新财富最佳销售服务经理 证券营业部及服务部共计140家，是营业网点最多的证券公司之一，庞大的零售网点遍布全国主要大中城市和经济发达地区 中信建投与200余家银行、信托、保险公司、企业年金、QFII、投资公司、财务公司、上市公司等机构客户保持良好的合作关系 6.5 优秀的合规记录 2009年至今投行及其他业务所获奖项 自2010年以来，中信建投始终保持着行业最高评级—A类AA级 自成立以来，中信建投始终重视规范经营和风险控制，公司、固定收益部门、保荐代表人均保持零处罚记录 凭借专业的服务能力，中信建投在业内拥有良好的行业声誉，历年获得了众多业内荣誉 本土最佳 投行团队 2010年 最佳可转债/债券项目 2009年 首批 企业博士后工作站 最有影响力金融机构 2010年 进步最快的 研究机构 2010年 行业最佳分析师 2