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湖南泰谷生物科技股份有限公司 股票发行书 （申报稿） 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼） 二零一年月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录 声明 1 目录 2 释义 1 一、公司基本情况 2 二、发行计划 2 （一）发行目的 2 （二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 2 三、本次股票发行的基本情况 4 （一）发行价格：8元/股 4 （二）本次定向增发股份价格公允的说明 4 （三）股票发行数量 4 （四）本次定向发行董事会、股东大会召集、召开及表决程序 5 （五）新增股份限售安排 7 （六）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 7 （七）募集资金用途 8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 15 （九）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项的情况 15 四、签署的附条件生效的股票发行认购协议书的主要内容 15 （一）合同主体 15 （二）认购方式、认购价格及支付方式 16 （三）合同的生效条件和生效时间 16 （四）特殊条款 16 （五）协议附带的保留条款、前置条件 17 （六）相关股票限售安排 17 （七）违约责任 17 五、本次定向发行对申请人的影响 17 （一）本次定向发行前后对公司经营管理的影响 17 （二）本次定向发行前后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 18 （三）本次定向发行前后对公司业务结构的变动情况 18 （四）发行前后公司控制权的变动情况 19 （五）公司与控股股东及关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 19 （六）本次定向发行对其他股东的权益的影响 22 （七）以资产认购发行股份的，发行前后公司债务或或有负债的变化情况 23 （八）本次定向发行相关特有风险 23 六、其他需要披露的重大事项 24 七、与本次定向发行有关的机构 33 （一）主办券商：山西证券股份有限公司 33 （二）律师事务所：湖南国风德赛律师事务所 33 （三）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 34 八、公司董事、监事、高级管理人员声明 35 九、中介机构声明 36 十、备查文件 39  释义在本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 泰谷生物、本公司或公司 指 湖南泰谷生物科技股份有限公司 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 发行方案 指 《湖南泰谷生物科技股份有限公司股票发行方案》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 股票发行细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 股票发行指引 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引（试行）》 投资者适当性管理细则 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 章程、公司章程 指 湖南泰谷生物科技股份有限公司章程 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 湖南国风德赛律师事务所 元 指 人民币元 一、公司基本情况 中文名称：湖南泰谷生物科技股份有限公司 证券简称：泰谷生物 证券代码：430523注册地址：长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷商务中心A栋1402、 1403 电话：0731 传真：0731 法定代表人：曹典军 董事会秘书：段传武 所属行业：C26化学原料和化学制品制造业（《上市公司行业分类指引（2012年修订））、C26化学原料和化学制品制造业（《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）。 主营业务：有机物料腐熟剂（秸秆腐熟剂）、有机肥、生物有机肥、微生物菌剂（微生物肥）、水溶肥料等肥料产品；生物兽药、微生物饲料添加剂等产品的研发、生产与销售