中国膜行业可研报告.docVIP

一、膜技术及市场分析 膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料（膜材料）实现不同介质分离的技术，分离的过程多由压力、浓度差、电势差等因素驱动。按照分离精度的不同，膜又可以分为微滤（MF）膜、超滤（UF）膜、纳滤（NF）膜和反渗透（RO）膜等等。 膜技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面，近二十年来，由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水处理领域的应用越发受到各国重视，不同种类的膜技术分别应用于不同的细分领域，主要下游包括市政污水处理及再生、自来水处理、工业水回用、海水淡化、家用净水器等。 膜技术图谱 膜工业是一门崭新的工业，膜技术的发明只有50多年的历史，而膜技术的工业化应用也就20 多年的历史，在我国实际商业化应用也仅十余年。从行业前景看，水资源稀缺性产生的对污水资源化处理要求是推动行业发展的最大外部动力，而成本的逐渐下降则是行业超常规发展的内在推手。 从外部驱动因素看，地区性水资源短缺、政府关于城市污水处理和工业废水排放标准更加严格的立法、对污水回用的激励都在推动着污水向深度处理转变。从内部推动力看，一方面是污水处理费和水价的不断提升，另一方面是膜材料、组件价格的逐渐下降，膜分离水处理技术经济性在持续提升。在内外驱动因素的推动下，膜行业应用的几个主要方向，如污水处理及回用、海水淡化和工业应用在未来都处于快速增长的需求背景中；其中最看好膜技术在污水处理及回用中的发展前景和空间。据国家环保总局环境规划院预测，我国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入（含治理投资和运行费用）分别达10，583亿元和13，922亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达4355亿元和4590亿元。 1.中国膜产业和市场 1999年，全球膜及膜组件市场销售额为44亿美元，21世纪初全球膜市场开始强劲增长，2012年全球膜制品的销售额超过120亿美元，年均增长率在7-8%。 最近十几年是中国膜产业的高速增长期，我国膜产业总产值从1993年2亿元人民币上升到2012年近400亿元（膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值，其中膜制品与膜组件是整个行业的核心），复合增长率超过20%，其中水处理领域占到85%以上。近四年来，中国膜产业的产值以年均20%以上的速度增长，远远超过了同期中国GDP的增长速度，远高于全球8%～9%的平均增速。2014年中国膜行业产值突破1000亿元，提前一年实现“十二五”预期目标，预计“十三五”末中国膜产业产值将达3000亿元。 1999年，全球膜行业总产值在200亿美元左右，中国膜行业的总产值约为28亿元人民币，仅占全球总产值的1.7％。到2009年，全球膜行业总产值达到450亿美元左右，其中膜制品市场为80亿美元。同年，我国国内分离膜制品市场约为60亿元人民币，加上相关工程，市场规模达250亿元人民币。根据国家环境保护膜分离工程技术中心进一步的研究和估算，2010年我国膜制品销售额大约71.3亿人民币，其中反渗透/纳滤膜（RO/NF）为26.8亿人民币，超滤/微滤膜（UF/MF）为44.5亿人民币，如果不计特种分离膜，仅中国市场上的通用膜规模就已占全球市场的20%~30%，因此中国市场已经成为全球最大的膜产品销售市场。 中国膜行业总产值增长状况（1993~2010年） 总体来看，超滤/微滤膜是中国目前膜产业中企业数量、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的领域。应用领域涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。此外还有电渗析、离子交换膜、气体分离膜、渗透汽化膜、蒸汽渗透膜等都已经初步实现产业化，具有一定的市场规模和应用前景。 反渗透膜技术壁垒远高于微滤和超滤膜，国内具备膜生产能力的企业寥寥无几，时代沃顿和蓝星东丽（中日合资）是少数能够与国外企业竞争的厂商。2005年，我国反渗透膜市场中陶氏和海德能两家企业占据95%以上的份额，时代沃顿等仅占有2.5-5%的份额。近年来，随着我国技术水平的提高，市场份额逐渐升高，2012 年，我国反渗透膜销售总额近30亿，时代沃顿销售收入约为3亿，占比接近10%，但仍然具备很大空间。 膜设备的核心组件——膜丝的纺制过程为膜设备制造的关键步骤，而其中又以膜配方最为核心，膜配方直接决定了膜材料开孔的均匀性和稳定性，对膜材料是否能起到高质量的过滤效果有决定性作用。相比国际膜技术企业，目前国内主要膜生产企业如碧水源和津膜科技在微滤、超滤膜领域已可达到与国际品牌相似品质，市场单价格差距大致为30%。 1.1RO膜市场 反渗透(RO)是当今世界上最有效和最节能的分离技术之一。利用反渗透的分离特性可以有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物和细菌等杂质，具有能耗 低、无污染、工艺先进、操作简单等优点。 中国于