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两会间农林牧渔板块的投资机会长沙芙蓉中路营业部邓振良
两会间农林牧渔板块 的投资机会 长沙芙蓉中路营业部 邓振良 农林牧渔板块 农业板块走强背后的分析 农业板块走强与CPI 1月份,居民消费价格总水平同比上涨4.9%。其中,城市上涨4.8%,农村上涨5.2%;食品价格上涨10.3%,非食品价格上涨2.6%;消费品价格上涨5.0%,服务项目价格上涨4.6%。 食品类价格同比上涨10.3%。其中,粮食价格上涨15.1%,肉禽及其制品价格上涨10.9%,鲜蛋价格上涨20.2%,水产品价格上涨11.1%,鲜菜价格上涨2.0%,鲜果价格上涨34.8%。 农业板块走强国内因素分析 干旱使得粮食减产 据国家媒体报道,自11月末以来,中国6个小麦主产省区在种植期不同程度地遭遇旱情袭击。六省小麦产量占全国总产量的近80%?旱情最为严重的省区为山东、河南及河北,三省小麦产量约占全国总产量的一半。 自去年10月以来,中国黄淮、华北地区降水异常偏少,导致干旱迅速发展。山东、河南、河北、北京、天津、山西、安徽、江苏、湖北等9省(市)出现不同程度的气象干旱,其中,河南、山东大部地区已达特旱等级。这9个省市中,河南、山东、安徽等6个省的小麦产量超过全国总产量的80%。 农业板块走强国内因素分析 农业部网站2月18日信息显示,全国农作物病虫害监测网预测,受干旱气候和病虫越冬基数大等多重因素影响,今年农作物重大病虫害发生将显著重于上年,各类病虫害发生面积预计将超过60亿亩次,防治任务和难度均超过常年。 农业板块走强政策因素分析 来自国家粮食局的信息显示,中国稻谷和小麦2010年收购价格较2005年提高25%至40%。逐年、稳步提高粮食最低收购价是我国的一项基本粮食价格政策,未来粮食收购价可能继续小幅提高。 国务院总理温家宝国务院常务会议,分析当前粮食生产形势,在近期已出台扶持政策的基础上,再出台十项措施,进一步加大对粮食生产的扶持力度。 2011年2月22日国务院研究部署加快推进现代农作物种业发展 会议讨论通过《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》 2011年小麦最低收购价将提6% 稻谷收购价也要提高 农业板块走强背后的国际因素分析 联合国粮农组织最新发表的报告指出,全球食品价格指数连续7个月上涨,今年1月全球食品价格指数达231点,创历史新高。异常天气正在成为引发粮食担忧的一个主要因素。最近数月,全球多地频发暴风雪、洪涝、干旱等自然灾害,严重影响多个农业大国粮食生产。 但是粮食价格显然不仅仅跟气候有关,因为整个从去年全球整个粮食来看,它的供需还是基本上平衡的,但是为什么价格暴涨那么严重,所以还是有别的原因。粮食价格从长期来看它是受供求影响,但是短期的波动受各种各样的因素影响。大家普遍认为,这一次美国货币贬值政策应该是一个核心的原因。 两会期间农业板块的投资机会 三月初两会期间,民生问题仍是讨论的一个重点,农业、水利、环保将是重中之重。而粮食问题将是关系到国计民生的,提高政府最近收购价格,提高农民种田积极性是一个关键。 两会期间有可能出台一系列利农惠农政策。 农业板块投资策略 由于农产品涨价带来的通胀预期强化的结果,农业股的强势很可能在未来很长一段时间内将继续保持。从行业投资评分表来看,农业板块目前整体的投资吸引力相比新兴产业并不是很高,但在传统行业中农业板块有可能成为未来的强势品种。 粮价上涨以及各方面政策的扶持,种子、农药化肥等上游行业受益最大, 而两会期间林业发展也有可能成为讨论的一个主题,可适当关注林业个股。 注意问题“见光回避” 2010年12月21日-22日召开的中央农村工作会议,21日之前该板块有一定涨幅,21之后出现较大幅度下跌 2011年2月22日国务院研究部署加快推进现代农作物种业发展 会议讨论通过《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》。会议指出,我国是农业大国,农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业。在新形势下加快发展现代农作物种业,对于促进农业长期稳定发展,保障国家粮食安全,具有重要意义。力争到2020年,培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种,建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的优势种子生产基地,打造一批育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的现代农作物种业集团,全面提升我国农作物种业发展水平。 “见光死”现象 农业板块重点推荐个股1:隆平高科(000998) 公司成立于于1999年6月,是由湖南省农业科学院、湖南杂交水稻、袁隆平院士等发起设立的农业高科技股份有限公司。公司以杂交水稻为核心,以种业为主营业务方向,以农技服务创造价值,长期致力于杂交水稻、杂交辣椒、优质西甜瓜、蔬菜、棉花、玉米、油菜等农作物新品种
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