半导体器件制造业研究分析报告.docVIP

半导体器件制造业 东吴证券 徐乾 一、行业概况 1、管理体制、主要法律法规及产业政策 我国对的管理是遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。行业主管部门为国家工业和信息化部其主要职责为对工业行业和信息化产业的监督管理负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作推进产业结构调整和优化升级对行业的发展方向进行宏观调控，其宗旨是贯彻国家的产业政策，维护会员的合法权益，促进技术进步，推动全行业的发展。 中国协会作为行业自律性组织，其主要职能为开展对本行业企业状况、市场需求和发展趋势等基础资料的收集、整理和分析，为企业经营决策服务研究国内外半导体制造行业发展动向，对全行业生产经营活动数据提出行业发展规划，技术经济政策，行业技术标准方面的建议；推动横向联合与专业化协作；提供国内外技术经济和市场信息，组织技术经济交流，发展与国外同行业及相关行业组织的联系，开展国际间经济技术和管理等方面的合作和交流；促进行业的均衡和共同发展；促进企业平衡竞争，提高行业整体素质，维护行业整体利益协会下设集成电路分会半导体分立器件分会半导体封装分会集成电路设计分会以及半导体支撑业分会 序号 政策与法律、法规名称 具体内容 1 国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正） 将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励类。 2 国务院《国家集成电路产业发展推进纲要》（2014年6月） 增强芯片制造综合能力，以工艺能力提升带动设计水平提升，生产线建设带动关键装备和材料配套发展，提升先进封装测试业发展水平。 3 国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》（2013年8月） 推动半导体照明产业化整合现有资源 4 《电子信息产业调整和振兴规划》 信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，确保计算机、电子元器件、视听产品等产业稳定增长。 5 国家发展改革委员会科技部等五部委 将集成电路、信息功能材料与器件、新型元器件等列入重点领域，其中包括“中大功率高压绝缘栅双极晶体管（IGBT）、快恢复二极管（FRD）芯片和模块，中小功率智能模块；高电压的金属氧化（MOSFET）；大功率集成门极换流场效应管（IGCT）；6 吋大功率场效应管。 6 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》 欧盟立法制定的一项强制性标准 7 《外商投资产业指导目录（2011年修订）》 国家发改委和商务部制定的 8 《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》 推进智慧城市建设统筹城市发展的物质资源信息资源和智力资源利用推动物联网云计算大数据等新一代信息技术创新应用实现与城市经济社会发展深度融合 3、上游和下游行业的关联性 4、性季节性区域性情况 集成电路产业具有一定的季节性特征，由于消费类电子产品是集成电路重要的应用产品，其销售情况具有一定的季节性特征，受到圣诞节、新年以及春节电子产品消费需求拉动，通常三、四季度消费电子产品厂商要求的出货量较高，因此这期间通常为集成电路行业销售旺季，而相对于其他时间，一季度为行业淡季。随着经济的发展，下游整机产品销量季节性特征正在减弱，从而半导体设备的生产销售季节性特征不显著。 从地域特征来看，在中国电子信息产业领域，目前已基本形成四大产业集群带，包括：产业链完整、外资投入密集的长江三角洲集群带；整体规模最大、比较偏重终端产品制造的珠江三角洲集群带；软件行业相对较强的环渤海地区；军工电子比重较大的中西部区域。我国最主要的半导体设备制造基地主要集中在长三角地区，全国55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近50%的集成电路设计企业集中在该地区。目前，长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。 5、 现代电子技术包含两大部分：信息电子技术（包括：微电子、计算机、通信等）和电力电子技术（又称功率半导体技术）。集成电路是信息电子技术的核心，电力半导体器件是电力电子技术的核心。前者是实施信息的储存、传输、处理和控制指令；后者不但实施电能的储存、传输、处理和控制，保障电能安全、可靠，而且可以提高用电质量，节约电能，实现真正的绿色能源。 半导体实质上是指一种电性可受控制，常温下能介于与绝缘半导体 实质上是指一种电性可受控制，常温下能介于与绝缘之间的材料。半导体作为高新技术产业的核心，是构成计算机、消费类电子以及通信等各类信息技术产品的基本元素。半导体产品主要应用领域集中于PC、消费类电子、手机、汽车电子等领域，随着电子产