私募主要工作.ppt

如何实施私募股权融资 * 流程概览 私募融资的三个阶段 第一阶段– 筹备市场推介 第二阶段 - 市场推介 第三阶段 - 讨论及完成 进行尽职调查 起草融资方案材料 确定财务预测 讨论估值及架构 准备及预演投资者会议上的管理层报告 完成投资者尽职调查文件 确定目标投资者名单 联络意向投资者 为投资者会议排定档期/举行投资者会议 进一步联络投资者及递送下一阶段的信息材料 召开第二阶段投资者会议 接收融资条款文件 商讨融资条款文件 选择主投资者 选择合伙投资者(如适用) 监管投资者尽职调查 准备文件 资金到位，融资结束 流程分为三个阶段可把市场推介的效率最大化及缩短市场推介的整体时间流程在获取收购意向书后, 派杰公司将选择并把合资格的投资者引入私募融资的程序 * 指导性时间表 见初步交易时间表 三个阶段工作各有侧重点 私募融资的一般时间表 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 私募融资 起草融资方案材料 准备投资者尽职调查文件 准备管理层报告 确定需要递送的投资者名单 进行初步的投资者电话联络 递送融资方案材料 安排投资者会议 召开投资者会议 投资者尽职调查 召开下一阶段的投资者会议 接受并商讨融资条款文件 选择主投资者