中国中成药行业发展现状及市场竞争格局讲解.doc

中国中成药行业发展现状及市场竞争格局 一、中成药行业发展概述 （一）中成药定义 中药是指在中医药理论的指导下，中医用以防病、治病的药物的总称，包括中药材、中药饮片、中成药。其中，中成药是指以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，经临床反复使用、安全有效、剂型固定，并采取合理工艺制备成质量稳定、可控，经批准依法生产的成方中药制剂。包括丸、散、膏、丹等各种剂型。 （二）中成药行业简介 中药行业主要由中药材、中药饮片和中成药三大支柱产业组成。中药材种植属于农业，而中药饮片加工则隶属于医药制造业，处于中药产业的中间环节。根据我国《药典》规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料，因此，从其在中成药产业中所处的位置来看，中成药相当于中药饮片的加工、提取及配制。中成药的地位，属于中药行业的下游，直接面对消费者的下游环节。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），中成药研发所属行业为医药制造业（分类代码为C27）。此外，根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，中成药研发所属细分行业为中成药生产（分类代码为C2740）。 二、中国中成药行业发展特征 （一）名牌优质产品持续热俏。随着人们生活水平的不断提高，用药知识的不断普及提高，特别是医药卫生体制深化改革后，就医买药观念随之改变，“小病上药店”自我选购药品者日益增加，从而拉动名、优、特中成药需求扩大。其中在国际国内两大市场一直强盛不衰的抗感染药、补肾壮阳药、抗感冒药及神经、血液、呼吸系统用药更为走俏。 （二）中药西制产品倍受宠爱。随着医药科技的飞速发展，一大批取材于中药材，按西药剂型采用高科技手段和方法制取的纯中药制品，相继在市场上崭露头角。 （三）滋补保健类中成药销势强劲。在中成药市场，传统老牌产品仍主宰着市场，呈现出四大发展特点：一是知名品牌销势不减。二是“健康新观念”产品正在崛起。一些具有以内养外，补血养颜和补肾功效的传统中成药成为人们养生的重要手段。三是高档滋补保健品需求日旺。四是高科技产品备受青睐。 （四）国家保护的中成药品种受欢迎。医药科技的迅猛发展，使众多质量上乘、安全有效的国家保护新品种相继开发出来，很快得到医药商业、医疗单位和患者的认可，这些品种疗效显著，并对特定疾病有较好疗效，显示出良好的市场前景。 （五）被遴选入OTC的中成药品种潜力巨大。我国自2000年起实施药品分类管理后，按照“应用安全、质量稳定、疗效确切、使用方便”的原则，首批OTC中成药进入专业药店、普通商店及超市连锁店进行销售，不须处方，消费者可自行选购使用，市场走势良好，发展潜力巨大。 此外，便于自备的中成药也越来越受到广大消费者的欢迎。在医疗制度深化改革和流动人口增加，以及人们生活节奏的加快等因素的拉动下，一些便于自行选购自我医疗的中成药销售方兴未艾，尤其是那些外观精美的小包装的品种更加走俏。同时被列入基本医疗保险药品目录的中成药销售将保持稳定增长的态势。此类品种因进入基本医疗保险基金支付范围，因而销售范围扩大，市场前景日益可观。 三、中国中成药行业发展现状 2015年在整个医药行业销量在平稳增长的情况下，我国中成药产业仍然保持着快速增长态势，新医改的推进及国家相应的扶持政策是它销量仍然上升的原因，再加上我国对中药的偏好，所以使得中成药在大环境不好的情况下仍然能快速增长。 图表　2004-2014年我国中成药产量情况 数据来源：国家统计局 2014年12月中国中成药产量为33.35万吨，同比增长1.73%。2014年1-12月止累计中国中成药产量367.31万吨，同比增长18.29%。2015年1-6月，规模以上医药工业增加值同比增长9.9%，增速较上年同期下降3.6个百分点，较一季度环比下降1.2个百分点，较全国规模以上工业增加值增速（6.3%）高3.6个百分点。中成药制造主营业务收入2796.02亿元，同比增速为5.2%，2014年同期增速为14.09%，增长最慢。 图表　2014年全国中成药产量分省市统计表 地区 12月（万吨） 1-12月止累计（万吨） 12月同比增长（%） 1-12月累计同比增长（%） 全国 33.35 367.31 1.73 18.29 北京 0.46 4.45 5.8 9.03 天津 0.06 0.82 10.66 5.38 河北 0.61 6.24 29.47 20.01 山西 0.14 1.34 12.35 16.75 内蒙古 0.07 1.01 -8.61 -3.31 辽宁 0.25 3.08 -9.13 10.03 吉林 3.13 39.91 14.02 -31.44 黑龙江 0.41 4.18 -24.61 -23.63 上海 0.08 0.73 6.49 -8.75 江苏 0.21 2.19 26.33