吴剑——农村金融投资观察.ppt

农业战略投资部 农村金融投资观察 创 新 绿 色 科 技 创 造 多 赢 未 来 ZHEJIANG RUIYANG TECHNOLOGY CO., LTD. 农村金融投资观察 - 目录 热点观察 农村金融迅速发展的时代 传统途径 传统金融保障供给途径 破解难题 农村金融的核心短板及难题 容量基础 金融供需量与需求融资分类 新型途径 互联网及其他新型涉农金融 投资理念 睿洋科技在农村金融领域的思考 政策 巨头 农业上市公司 P2P/创业公司 大北农/新希望六和/金正大/司尔特/诺普信…. 宜信/翼龙贷/什马金融/ 领鲜…… 《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》 《吉林省农村金融综合改革试验方案》 《浙江省台州市小微企业金融服务改革创新试验区总体方案》 阿里/京东/联想…. 中国乡镇3.3万个 农村/农业金融市场存在巨大空间 5.2万亿 农村消费，占比48% 12% 农村消费人均8383元，增速12%，远高于城镇居民人均消费 1.6万亿 农资市场，占比15% 4万亿 农产品交易，占比37% 农村金融需求远得不到满足 75% 20% 45% 27% 城市金融机构存贷比 农村金融机构存贷比 农户能存正规渠道获得贷款 2014年农户消费贷款同比增加 45% 农村市场的发展基础—互联网 农村网民 农村网民规模1.8亿,占比27.5% 27.5% 手机上网 81.9% 手机上网比利高达81.9%，移动上网比例高 网民年龄 26.9% 20岁以下网民占26.9%,高于城镇 互联网普及 28.8% 普及率约28.8%,远低于城镇62.8% 农村网购 43.2% 网购用户约7700万,使用率43.2%,增速40.6%远超城镇 农村市场的发展基础—信用体系 9012万 1.6亿 锐普截至2014年12月建立信任档案的农户数 已建立信任档案中获得贷款的户数 2.2万亿 1亿 对1.6亿建立信任档案中的1亿用户进行信用评定 信任档案中的农户获得的贷款余额 4万+ 接入4万多个农村合作金融机构和村镇银行网点 1张 农村地区人均持卡量超过1张,可办理农民工银行卡特色服务 农村金融主要融资需求方 年均增长91.4%；成员数约3000万户，农民成员比例达98% 129万 专业合作社 种植规模200亩，数据不包括牧场渔场 88万 家庭农场 经营面积50亩，341万户，占比1.3%，增长7.5% 341万 种养大户 经营面积30亩，占比96.1% 2.6亿 农户 A B C D 传统农村金融供给一览《中国农村金融服务报告(2014)》 常规途径 新型农村金融机构 合作性金融机构—农村信用合作社 民间融资 商业性金融机构—邮政储蓄、农行 政策性金融机构—农发行 村镇银行 小额贷款公司 农村资金互助社 民间自由借贷+合会+私人钱庄+典当行 农村商业银行 农村合作银行 村镇银行 - 浙江泰隆 农村资金互助社 - 台州 担保方式：大胆推行信用保证贷款，要求借款人的父母、妻子或者子女作为担保人 额小期短 笔笔清 机构下沉 临海：只有柑橘专业合作社社员可申请股东；授信按需供给；信贷分级审批 客户忠诚度高 信息对称 保证方式 农业上市公司--互联网涉农金融发展 饲料兽药 中牧股份 - 京中牧 禾丰牧业 - 逛大集 康达尔 - 都市农场 正邦科技 - 小牧人 通威股份- 大北农-猪官网等…... 服务+渠道为优势 多年累积的综合技术服务经验及庞大的经销商渠道资源等 农资电商为入口 电商为入口为农户提供管理、交易进而自然延伸到涉农金融 种子种植 爱种网2015年4月30日上线,10余家种子公司联合发起 畜牧 华英农业 – 华禽网 罗牛山 – 食汇到家 邹鹰农牧–在开放式农资电商、农村互联网金融服务、生鲜零食电商三个领域布局 水产 主要以进入第三方平台为主 农化 金正大–农商1号，大力发展农村金融 史丹利–有史丹利电子商务平台，正搭建新平台 诺普信–农集网+田田圈/农泰金融等 司尔特–创业贷/成长贷/绩优贷 巨头布局--涉农金融示例 蚂蚁金服-支付宝 依交易闭环 建立新的风险甄别体系 京东帮/白条 垂直电商消费切入 永辉/农商一号 云农场-云农宝 翼龙贷 银豆网 网贷天眼/中科柏诚 密集投资布局 其他P2P平台 信用风控 2-10万信用贷，主攻中西部地区； 依托大数据和线下团队； 与MFI(小额信贷机构)合作把控风险 信用风控 选择切入农村交通工具（特别是电动车）细分市场开发两种产品形态：针对农村消费者的“免息宝”和交通工具经销商的“信用袋”,进而撬动农村市场 平台模式 在农村铺线下服务网点并培养客户经理，通过客户经理开发客户，经调研给予授信和贷款，及开展融资租赁业务； 平台模式 什马金融 宜信 消费者：提供小额