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元隆電子股份有限公司 九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 元隆電子股份有限公司（以下稱本公司）九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債（以下稱本轉換債）。 二、發行日期 民國93年7月1日。 三、發行總額、面額及發行價格 本轉換債為記名無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣肆億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年，自民國93年7月1日至民國98年6月30日到期。 五、利率及賣回權收益率 票面年利率0%。發行滿三年之前三十日起至滿三年之當日止持有人可執行賣回權之年收益率為1.5 %（複利基礎，利息補償金為面額之4.57%），發行滿四年之前三十日起至滿四年之當日止持有人可執行賣回權之年收益率為1.5%（複利基礎，利息補償金為面額之6.14%），滿五年之日以債券面額賣回。 六、還本方式及日期 除提前贖回、買回、賣回、轉換、註銷、或法令另有規定外，到期時本公司依本轉換債面額以現金一次還本。 七、擔保情形： 本轉換債為無擔保債券。惟如本轉換債發行後本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司新發行之普通股。 九、轉換期間 債權人於本轉換債發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃檯買賣中心」)洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起至權利分派基準日止停止轉換外，得隨時向本公司請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為普通股，並依本辦法第十條及第十一條規定辦理。 十、請求轉換程序 本轉換債債權人請求轉換程序除華僑及外國人持有本轉換債轉換為股票時，統由台灣證券集中保管股份有限公司採取帳簿劃撥方式辦理配發外，其餘債權人得依下列二方式行使之： (一)透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換 債權人至原交易券商填具「存券領回申請書」（註明轉換）及「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」，，，，，， (二)透過本公司股務代理機構直接進行轉換 本轉換債債權人於請求轉換時，，，，。，，， 十一、轉換價格及其調整與重設 (一)轉換價格之訂定方式 本轉換債轉換價格之訂定，以93年6月16日基準日，取前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數，取三者之一者10.75元為基準價格，乘以轉換溢價率101%為計算依據，基準日前如遇有除權或除息者，經採用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。本轉換債發行時之轉換價格為10.86元。 2.本轉換債發行後，有低於每股時價（為具普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數擇一者為準）之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券，本公司將依下列公式計算其調整後轉換價格（計算至新台幣分為止，分以下四捨五入），並函請櫃檯買賣中心公告之，於有價證券或認股權發行之日調整之。 調整後轉換價格= 新發行有價證券或認股權之轉換或認股價格 × 新發行有價證券或認股權可轉換或認購之股數 已發行股數+ 調整前轉換價格× 每股時價 已發行股數+新發行有價證券或認股權可轉換或認購之股數 3.本轉換債發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，本公司將依下列公式計算其調整後轉換價格，並函請櫃檯買賣中心公告之，於減資基準日調整之。 4.本轉換公司債發行後，遇有本公司配發現金股利超過實收資本額之15%時，應就超過部分於除息基準日等幅調降轉換價格，並函請櫃檯買賣中心公告之。 調降後轉換價格=調降前轉換價格-(發放普通股現金股利佔股本之比率-15%)×10 註 1：本條（二）、1中，已發行股數尚應減除買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 註 2：新股繳款金額如係屬無償配股部份則其繳款金額為零;若係屬合併增資發行新股者則其應繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以其換股比率。 註 3：如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，應依更新後之新股發行價格與每股時價（以董事會決議之更新後新股發行價格訂定基準日作為更新後每股時價訂定基準日）重新按照前開公式調整之。如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格者，則應函請櫃檯買賣中心重新公告調整之。 註 4：每股時價之訂定，以除權、訂價或股票分割基準日之前一、三、