鲟鱼鱼子酱市场及行业深度报告.docVIP

鲟鱼鱼子酱2014年市场分析及行业深度报告 2014年 目录 鲟鱼鱼子酱2014年市场分析及行业深度报告 1 2014年 1 目录 2 一、鲟鱼概况 3 二、全球的鲟鱼产量 5 三、鱼子酱概况 6 四、全球鱼子酱产量 6 五、全球鱼子酱生产竞争的格局 8 六、全球鱼子酱贸易竞争格局 10 七、全球鱼子酱出口格局 14 八、全球鱼子酱消费格局 21 九、鱼子酱的价格影响因素 26 十、我国鲟鱼养殖及鱼子酱生产消费分析 28 十一、鲟鱼养殖产业的生产流程 33 一、鲟鱼概况 全球鲟鱼种类大概有 20 多种，常见的种类有西伯利亚鲟、达氏鲟、俄罗斯鲟、纳氏鲟、裸腹鲟、波斯鲟、小体鲟、中华鲟、闪光鲟、高首鲟、欧洲鳇 、达氏鳇和匙吻鲟等。由于过度捕捞的原因，很多鲟鱼种类面临灭绝的危险，现在许多国家和地区都对其加以保护。 鲟鱼的生长特性 全球鲟鱼的主要种类及简况 二、全球的鲟鱼产量 在上世纪 80 年代以前，鲟鱼的产量主要来源于野生捕捞，产量高峰曾经一度达到 3.18 万吨。然而，由于过度捕捞、偷猎、水源污染、非法贸易、栖息地和迁徙水域的人为破坏等原因，全球鲟鱼数量在 80 年代后开始急剧下降。进入 21 世纪，鲟鱼的人工养殖逐渐兴起，并已经取代野生捕捞，成为全球鲟鱼产量的主要来源。截止 2011 年，全球鲟鱼产量约为 5.24 万吨，其中人工养殖产量占了 99%。 三、鱼子酱概况 鱼子酱（严格来说，只有鲟鱼卵才可称为鱼子酱）由鲟鱼鱼卵和食物盐加工而成，富含人体必需的各种氨基酸和高不饱和脂肪酸（EPA、DHA）、无机盐、维生素 A、B 和 D，以及钙、铜、镁、铁和硒等微量元素。鱼子酱与鹅肝、松露并称为“世界三大美食”，素有“黑色黄金”之称，是国际上的名贵高档食品。 四、全球鱼子酱产量 鱼子酱的生产原料主要来源于野生捕捞和人工养殖的鲟鱼。在上世纪 80 年代以后，随着世界野生鲟鱼资源的快速萎缩，世界野生鲟鱼鱼子酱的产量也从 2500 吨，下滑至 40 吨左右。原里海沿岸传统的野生鱼子酱生产国，如伊朗、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等国家，由于近年来鲟鱼资源的减少，以及 CITES（华盛顿公约）对野生鲟鱼鱼子酱贸易额的限制，近年野生鱼子酱生产量出现锐减。 随着鲟鱼人工养殖技术的应用和推广，人工养殖鲟鱼鱼子酱已经逐步取代野生鱼子酱，成为全球鱼子酱主要的供应来源，产量已经达到 200 吨左右。目前，全球人工养殖鲟鱼鱼子酱的主要生产国为意大利、法国、德国、中国和美国，分别约占全球养殖鲟鱼鱼子酱产量的 34%、17%、11%、14%和 19%。 全球野生鱼子酱产量急剧减少（吨） 全球主要养殖鱼子酱的产量及分布（吨） 五、全球鱼子酱生产竞争的格局 进入 21 世纪以后，全球鲟鱼养殖开始大规模兴起。然而，截止目前，绝大部分的鲟鱼养殖企业仍以鲟鱼肉作为主要的养殖业务产品，养殖周期基本为 1-2 年。 大部分鲟鱼养殖企业并没有把产业链进一步拓展到鱼子酱业务，其中主要的原因在于：（1）要涉足鱼子酱业务，鲟鱼的养殖周期短则需要 7-8 年，长则甚至需要 10 年以上，投资回报期较长，对资金实力的要求较高；（2）以获取鱼子酱为用途的鲟鱼养殖周期长，养殖风险加大，对企业的风险承受能力要求较高；（3）鱼子酱的生产和加工环节需要一定的技术支持和积累；（4）鱼子酱销售渠道和鲟鱼肉销售渠道的重叠性较低，销售渠道的投资和搭建是鲟鱼养殖企业进入鱼子酱业务必须面对和解决的问题；（5）相关出口许可文件。 从最近几年来看，全球养殖鱼子酱生产主要集中在意大利、美国、法国、中国、德国、乌拉圭、保加利亚、沙特阿拉伯和西班牙等国家。 在这些鱼子酱主产国里，鱼子酱生产又主要掌握在少数养殖企业手中。全球前 10 大鱼子酱生产企业基本就控制全球大部分的人工养殖鱼子酱产量。 从上述分析可以看出， 鱼子酱行业是一个高投入高产出的行业， 全球鱼子酱行业目前呈现寡头竞争的格局。从长期来看，随着鲟鱼养殖企业和产量增加，鲟鱼肉制品的利润水平将有可能逐渐走低。在产业链下游鱼子酱加工环节高利润的驱动之下，预计会有更多的鲟鱼养殖企业尝试进入鱼子酱生产环节。随着进入企业和产量的增加，鱼子酱生产的竞争在长期里将逐渐加剧。 全球主要鱼子酱企业竞争分析 六、全球鱼子酱贸易竞争格局 全球野生鱼子酱出口实施配额管理，严格限制野生鱼子酱贸易量根据 CITES （华盛顿公约）成员国关于鲟鱼贸易和保护会议所缔结的公约，为保护世界鲟鱼资源，所有鱼子酱及鱼肉的鲟鱼制品的交易均需取得配额。自 2001 年开始，CITES（华盛顿公约）对里海、西北黑海和多瑙河下游、黑龙江、