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泰碩電子股份有限公司 TAISOL ELECTRONICS CO., LTD. 公開說明書 （國內第一次有擔保轉換公司債） 一、公司名稱：泰碩電子股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：發行國內第一次有擔保轉換公司債 三、本次發行轉換公司債概要 (一) 發行種類：有擔保轉換公司債 (二) 發行金額：發行總額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 (三) 債券利率：票面利率為0% (四) 發行條件：發行期間三年，自發行之日滿一個月之翌日起至到期日止，可轉換為本公司普通股。 (五) 公開承銷比例：100%委由承銷商對外公開承銷。 (六) 承銷及配售方式：採餘額包銷及詢價圈購方式對外公開承銷。 (七) 發行及轉換辦法：請參閱本公開說明書第頁至第頁。 四、本次資金運用計劃用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第頁。 五、本次發行之相關費用： (一) 承銷費用：承銷手續費新台幣伍佰萬元整。 (二) 其他費用：包括會計師、律師及印刷等其他費用計約新台幣壹拾捌萬元整。 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 八、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，請參閱本公開說明書第頁至第8頁。 九、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測址：.tw 泰碩電子股份有限公司 編製 中 華 民 國 一 年 月 日 刊印 一、本次發行前實收資本之來源： 資本來源 金 額 佔實收資本額比率 設立 6,000 0.86% 現金增資 490,330 70.30% 盈餘轉增資及員工紅利轉增資 136,523 19.57% 資本公積轉增資 20,813 2.98% 其他來源 43,834 6.29% 合計 697,500 100.00% 二、公開說明書之分送計劃： (一)陳列處所：依規定分送主管機關外，另陳列於本公司及本公司股務代理機構。 (二)分送方式：依證券交易法第三十一條規定方式處理。 (三)索取方法：請親洽以上陳列處所或上網至公開資訊觀測站(.tw)查閱。 三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話： 名　稱： 康和綜合證券股份有限公司 網 址： .tw/ 地　址： 台北市基隆路一段176號B1 電 話： (02) 8787-1888 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話： 名　稱： 兆豐國際商業銀行 網 址： .tw/ 地　址： 台北市吉林路100號 電 話： (02) 2563-3156 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話： 名　稱： 玉山銀行 網 址： .tw/ 地　址： 台北市民生東路三段117號 電 話： (02) 2504-8125 六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用(本公司已採無實體發行) 七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名　稱： 台新國際商業銀行股務代理部 網 址： .tw/ 地　址： 台北市建國北路一段96號B1 電 話： (02) 2504-8125 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。 十、最近年度財務報告簽證會計師之姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名： 呂莉莉會計師、許育峰會計師 事務所名稱： 安侯建業聯合會計師事務所 網 址： .tw 地　　　址： 台北市信義路五段7號68樓 電 話： (02) 8101-6666 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 律 師 姓名： 邱雅文 事務所名稱： 遠東聯合法律事務所 網 址： .tw/ 地　　　址： 台北市忠孝東路一段176號4樓 電 話： (02)2392-8811 二、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱: 發言人姓名 ： 郭尚仁 代理發言人姓名： 林進祥 職　　　稱 ： 業務部副總 職　　　　 稱： 業務部協理 電　　　話 ： （02）2656-2658 電　　　　 話： （02）2656-2658 電子郵件信箱： shawn.kuo@.tw 電子郵件信箱 ： jason.lin@.tw 十三、公司網址： 泰碩電子股份有限公司公開說明書摘要 實收資本額： 697,500,000元 公司地址：台北市內湖區瑞光路302號3樓 電話：(02)2656-2658 設立日期：83年09月23日 網址： 上市日期：1