开票系统操作指南.doc

开票系统操作指南 一、安装 先解压安装包，插入金税盘 之后运行安装程序 看到欢迎界面,点击下一步 继续点击下一步 此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示， 不需要手动输入，继续点击下一步。 此项地区编号自动显示，点击下一步即可 此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。 D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files） 显示安装进度等待安装完成 点击完成按钮 进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。） 第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步 系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456， 输入之后点击下一步 基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号 （注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步 上传参数设置：安全服务器地址：47,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步 完成：点击确认即可 进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。 二、模块功能介绍 系统设置 初始化在首次安装之后，不需要再次执行。 参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。 客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。 需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。 商品编码，添加方法与客户编码类似，但一定要注意自己开票的税率，以防选错。 补充：在文字菜单系统设置中点击之后会看到打印参数设置功能，此功能下，选择需要调整的发票种类，可以设置打印机参数，选择默认打印机，设置边距参数。 客户编码和商品编码不是必填项，也可以在发票填开界面手工输入。 2．发票管理 a.发票读入：新购发票，需要点击发票读入后将新购发票读入开票系统。 b.库存查询：查看剩余发票数量和最大开票限额等信息。 c.发票填开：点击之后会显示票种信息，选择开具的发票种类自动读取票号，核对电子号码与纸质号码一致后点击确认。进入填开界面。 客户编码和商品编码如果在编码库中录入过，在票面直接调取即可，如果没有录入，也可直接在票面上填写，一张发票最多可开8行商品，需要增加行数时点击右上角的增行，删除减行，8行以上需要附清单，附清单的发票，发票票面不输入商品信息，直接点击清单，系统会自动弹出添加清单的模板，在模板上可以像开票一样添加商品信息。 ，进入清单录入界面，增加商品信息，增加完成之后，点击完成按钮，需要先打印发票，再在发票查询中补打清单。附清单的发票，票面信息商品行自动显示“详见销货清单”字样，金额为清单所有商品累计金额。输入完成之后点击打印按钮，打印发票。 货物运输发票和机动车销售发票，填开方法基本一致，可参照增值税发票方法执行。 机动车销售发票注意：厂牌型号必须输入厂牌+型号，不能只输入单项，最下面生产企业名称必须输入，否则会导致发票无法上传。 机动车销售发票信息需扫描录入，点击扫描按钮，选择相应项进行扫描。 d.发票查询：可查看每月或全年开票信息，要查看明细，双击对应的发票即可，若要打印，选中要打印的发票，然后打击上面的打印按钮，带清单的发票也可以打印清单。 e.发票作废：此功能只针对当月开错的发票，可直接进行作废，进入后选择需要作废的发票，点击作废按钮，弹出确认提示，若真要作废点击确定，若不作废点取消，如果发票跨月不能直接作废，作废发票是遵循谁开具谁作废的原则，但管理员可以作废任何人开具的发票， 开红字发票具体操作如下： 专用发票： 1、点击红字发票信息表按钮，选中里面的红字增值税专用发票信息表填开，根据实际情况选择开具原因，填完后打印会自动保存。