巴安水务2015年11月8日投资者关系活动记录表（上午）.docVIP

证券代码：????????????????????????????????? ????????? ?? 证券简称：股份有限公司投资者关系活动记录表???????????????????????????????????????????????????????编号：2015-005 投资者关系活动类别 ? □特定对象调研??????? □分析师会议 □媒体采访??????????? □业绩说明会 □新闻发布会????????? □路演活动 □现场参观????????????? √其他 参与单位名称及人员姓名 时间 ? 上市公司接待人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 ? 的会议主要步骤，我们会~20分钟由陆总和孙总对收购的近况进行沟通~20分钟我们给各位投资人一个公司交流的机会 那么接下来有请公司董秘陆总为大家介绍相关情况。 非常感谢大家参加我们的电话会议，首先介绍一下我们的。从到这周五公告收购奥地利公司，历时三个月时间，下周一公司股票也将复牌，公司收购主要考虑污水产业链完善及业务发展需要，介绍一下这家公司，公司历史悠久，，总部在奥地利拉赫，整个产品生产标准非常接近德国已经通过体系认证。业务范围包括污水处理、食品行业行业的污水固液分离以及售后服务，因为公司历史悠久，因此已经构建有非常广阔的国际销售网络，公司股权架构在法国和英国有家全职子公司，在有代表处，在北美、墨西哥、法国等十几个国家都有销售合作代理商 KWI公司主要是，主要利用空气吸附颗粒将带到水面实现固液分离这项技术的发明拥有者，公司成立以来获得97专利，和很多大型跨国公司紧密的业务关系，达能、杜邦、威立雅国际知名企业都是公司的技术采购商，公司也和各地政府有紧密合作关系公司产品包括污水处理设备原来是单一的生产商，现在是综合提供商。我们的对接业务主要由财务总监来负责的，我们有请孙总介绍 总监 各位好，我是财务部的，介绍奥地利公司在财务方面的情况，包括我们的各项要求 奥地利公司有两家子公司，其中一家负责销售，另一家负责工程业务。合并层面在欧元收入水平，净利润率全年有欧元水平，总资产在欧元，负债较少，在~439万的样子，剩下的股东权益，整体负债率更有优势，销售的模式是以先预收客户账款再执行订单，并且在交货前会确认所有的收入，因此负债率很低，主要是通过自有资金维持公司的日常经营和股东分红。 他们的商业模式比较有优势，因此基本不依赖银行贷款。从以及后期来看，我们希望公司每年实现净利润的水平，我们也会给管理层的追加价款的安排，并对管理层在后几年的业绩水平进行股权激励的计划，整体情况就是这样。 ：非常感谢陆总和孙总，介绍了奥地利公司经营情况和财务情况。技术公司在中很受欢迎标的。现在我们也将时间交给各位投资者。 ：公司在这次收购中资金来源是？这次也提到了另一个的案例，会不会对公司未来安排产生影响？ ：简单介绍一下第一个问题，资金收购和资金来源，主要是通过和银行对接融资安排，交易对价的%左右由银行方面提供，剩下%的主要依靠上市公司自己的自有资金。 ：并购贷款的期限？成本 答：一般是在，不低于，相对国内来说会便宜很多，但具体的数字还需要银行具体确认。 ：银行主要是政策性银行还是商业银行？ ：都有，有几家银行备选 ：对于公司外延式扩张的整体安排？ ：是这样的，初期停牌的时候确实公告了收购瑞典普拉克，但海外收购战略在年初就启动了，准备收购海外有技术优势的环保，并且了自己的团队并对海外标的进行筛选，已经形成了一个成熟的团队。普拉克标的从去年跟踪，初期财务不是很透明，利润率，也未请财务顾问，因此双方并购的事宜没有谈拢，的时候成立了并购基金，今年的时候我们留意到奥地利的并购标的，经过前期筛选，我们了瑞典、奥地利两个标的，瑞典经过报价对方一直不肯给我们最终结果，也延长了停牌时间，但对方给出的价格过高，觉得价格较高不符合整体利益，因此放弃。 的现金流水平和盈利质量较高，估值只有左右，相对合理，综合考虑，选择了盈利水平和后期管理都理想的奥地利标的，这只是公司海外并购的第一步，我们后续也会考察其他标的。 ：我们在的时候公司已经开始接触海外技术水平高经营较为成熟的项目，从未来并购情况来看，海外大概是什么情况？ ：海外的初步雏形已出，瑞典设立全资分公司，以后以瑞典的巴安环境作为海外并购平台，目前我们的主要并购标的主要是欧洲中小型的技术领先的环保企业，具体的我们可能会用到交响乐并购基金进行一系列运作，主要还是引进外国的技术来做大做强我们国内的业务。 ：问题，的核心技术优势在哪？对巴安水务自身技术有什么补充？公司收入占比工程占比是多少，工业等占比？国内的应用案例？ 关于第一个设备收入和工程总包的收入比例问题，以设