某公司的非公开发行股票绪论.pdf

证券代码：002260 证券简称：德奥通航 德奥通用航空股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年十月 德奥通用航空股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 德奥通用航空股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票预案》已由2015 年 10 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次非公开发行方案 尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。 2、本次发行股票数量合计不超过278,339,961 股（含 278,339,961 股）， 最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。 3、本次发行的发行对象为灿翔实业、智度五云、德符投资、骏丰投资、修 敬资产、天晟泰合、成嘉投资、通映投资、仰添投资、名正信融，共计10 名特 定投资者。 其中，灿翔实业出资 120,600.00 万元认购 68,561,682 股，智度五云出资 45,000.00 万元认购 25,582,717 股，德符投资出资 50,000.00 万元认购 28,425,241 股，骏丰投资出资35,000.00 万元认购19,897,669 股，修敬资产出 资 45,000.00 万元认购 25,582,717 股，天晟泰合出资 45,000.00 万元认购 25,582,717 股，成嘉投资出资49,000.00 万元认购27,856,736 股，通映投资出 资 30,000.00 万元认购 17,055,144 股，仰添投资出资 35,000.00 万元认购 19,897,669 股，名正信融出资35,000 万元认购19,897,669 股。 4 、本次发行价格为17.59 元/股，本次发行定价基准日为公司第三届董事会 第二十九次会议决议公告日，即2015 年10 月21 日，发行价格不低于定价基准 日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于17.59 元/股。（说明：定 价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额 ÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 5、本次发行拟募集资金总额不超过489,600.00 万元，本次发行募集资金总 2 德奥通用航空股份有限公司 非公开发行股票预案 额扣除发行费用后拟用于共轴双旋翼直升机优化研发项目、航空转子发动机优化 研发项目、无人机运营服务项目、现代化产业基地建设项目和偿还银行贷款