北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.doc

北京星和众工设备技术股份有限公司 定向发行说明书（申报稿） 本公司的定向发行申请尚未中国证监会核准本说明书的投资者应当式公告定向发行的全文投资决策的 主办券商 西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦 二〇一五年五月 声明 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 4 （三）发行价格和定价原则 13 （四）股票发行数量 13 （五）关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺 13 （六）募集资金投向 14 （七）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 14 （八）本次发行股东大会批准和授权的相关事项 14 （九）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 14 三、附生效条件的定向发行认购合同摘要 14 四、本次发行对公司影响的讨论与分析 15 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 15 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 15 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 16 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 16 （五）本次定向发行相关特有风险的说明 16 五、其他需要披露的重大事项 17 六、中介机构信息 17 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 19 八、中介机构声明 20 九、备查文件 23 释义 在本次定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、星和众工 指 北京星和众工设备技术股份有限公司 董事会 指 北京星和众工设备技术股份有限公司董事会 股东会、股东大会 指 北京星和众工设备技术股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 指 星和众工通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 本协议 指 星和众工与本次发行认购方签署的附生效条件的定向增资协议 定向发行认购合同 星和众工与本次发行认购方签署的附生效条件的定向增资协议 本说明书 指 《北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 一、公司基本信息 公司名称：北京星和众工设备技术股份有限公司 证券简称：星和众工 证券代码：430084 法定代表人：杨放光 住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座508室 电话：010传真：010互联网网址： Email地址：bjsri@ 董事会秘书：康连柱 信息披露负责人：康连柱 二、发行计划 （一）发行目的 公司目前主营业务发展，面临着较好发展机遇，为补充公司流动资金，发行。 及现有股东的优先认购安排 本次定向发行的在册股东无优先认购权。 公司于召开的第董事会第三次审议通过了《修正案的议案》公司章程条：（六）公司发行股票时在册股东是否具有优先认购权由股东大会通过实施第董事会第三次2015年第一次临时股东大会审议通过《修正案的议案》。 本次定向发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》投资者适当性要求的投资者共计30名，其中：费长贵等15名为自然人投资者；东吴创新资本管理有限责任公司等15名为机构投资者。除做市商外，上述发行对象均为新增股东。星和 （1）15名自然人认购情况： 序号 姓名 认购股数（万股） 认购金额（万元） 认购方式 1 费长贵 150 825 现金 2 石惠芳 150 825 现金 3 杜简 80 440 现金 4 洪斌 60 330 现金 5 黄适存 30 165 现金 6 李剑玄 30 165 现金 7 王振敏 30 165 现金 8 马洁 30 165 现金 9 张勇 30 165 现金 10 李巨虹 30 165 现金 11 张红英 30 165 现金 12 杨洋 30 165 现金 13 王彬生 30 165 现金 14 左福余 30 165 现金 15 朱晓丽 30 165 现金 合计 7,700,000 42,350,