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聚乙烯现货市场研究报告 世界聚乙烯工业概况 　　(一)世界聚乙烯技术工艺 　　目前世界上PE生产工艺具有代表性的有5种： 　　1.美国联合碳化物公司(UCC)的Umipol气相流化床工艺 　　特点是工艺简单，操作温度80-100℃，压力低(2.1MPa)，产品范围宽。中国到1997年底有9家生产厂应用此工艺，生产能力达96万吨，占总PE能力的42.29%。 　　2.英国石油化学公司(BP)的气相流化床工艺 　　此工艺比UCC技术多一个预聚工序，设备多一套旋风分离器及冷却器，减少了堵塞和结块的毛病，既可用改良的齐格勒-纳塔催化剂生产分子量分布相对较窄的PE，也可用铬系催化剂生产分子量分布相对较宽的PE。中国目前有3家生产厂应用此工艺，生产能力达30.5万吨，占总PE能力的13.44%。 　　3.杜邦公司的溶液聚合法工艺 　　此工艺反应快、单程转化率高、产品质量好、操作易控制，但反应温度为270-310℃，压力较高(11.5-17.0MPa)；使用溶剂，在回收精制时增加了设备台数和流程的复杂性，导致投资大、能耗高、生产成本增加。目前中国抚顺石油化工公司乙烯化工厂的8万吨/年LLDPE装置采用该工艺。 　　4.英国道化学公司的低压溶液法工艺技术 　　该工艺聚合温度为150-200℃，压力3.5MPa，产品是公认的优质品。中国暂无此工艺装置。 　　以上4种工艺可生产各种密度的聚乙烯。 　　5.日本三井油化公司的淤浆法 　　该工艺的聚合温度为78-85℃，压力低于1MPa，以乙烷为稀释剂，以丁烯或丙烯为共聚单体，使用高效催化剂PZ，是生产HDPE的成熟工艺技术。中国扬子石化公司的17万吨/年HDPE和燕山石化公司的14万吨/年HDPE采用此工艺，占全国HDPE总能力的47.71%。 　　(二)世界PE生产发展概况 　　据初步统计，2002年世界PE生产能力约为5900万吨，产量为5000万吨；而随着一些新增HDPE能力于2003~2004年投运，2004年世界PE生产能力约为6200万吨，产量为5600万吨；预计到2005年PE的生产能力和产量将分别达到6786万吨和5836万吨；2008年，世界PE市场将达到8140万吨，年均增长率为6.4%。其中亚洲，尤其是中国将更快增长，而西欧增长率为4%~4.5%。到2008年，美国和西欧的市场份额将减少到49.5%。今后几年内，欧洲LLDPE需求的年增长率为8%~10%，中东新增的LLDPE能力也将面向亚洲和欧洲市场。 　　据统计，全球前十位聚乙烯生产商分别为：陶氏化学公司、埃克森美孚公司、埃奎斯塔化学公司、马塞尔公司、雪佛龙-菲利浦斯公司、北欧化工公司、沙特基础工业公司、BP公司、诺瓦化学公司、阿托菲纳公司等。我国中石化集团的HDPE生产能力居全球前十名。 　　全球PE生产现状 聚乙烯(LDPE、LLDPE和HDPE)在通用树脂中比例最大，据统计，2002年全球主要聚合物需求14,050万吨，PE需求量占40%，约5500万吨。其中HDPE17%，LLDPE10%，LDPE12%，PP23%，PS8%，ABS4%，PVC20%，PET6%。如按PE需求平均增幅3-5%/年计算，至少需新建5到6座世界级大型PE厂方可满足不断增长的需求。2003年全球新增PE生产能力220万吨/年，其中主要分布在亚太地区和中东/非洲，接近130万吨/年，西欧约40万吨，北美约15万吨，中欧及前苏联地区约20万吨；2004年全球PE新增产能约100万吨/年；2005年将新增产能390万吨/年，主要集中在中东/非洲、亚太地区，约290万吨/年，其余地区约100万吨/年，2006年将增加产能230万吨/年，其中亚太地区和中东/非洲计增加170万吨/年；2007年产能增加量将高达380万吨/年，尤以中东/非洲增加最多为220万吨/年，此外，北美和亚太地区增加产能接近，均为60万吨/年左右。由于PE工业不断并购重组，使主要PE生产商生产能力进一步扩大，1997年全球十大PE生产商产能所占份额为38%，预计到2007年十大PE生产商产能占有率将增至45%，使产能更加集中，而且出现新的排名和新公司，如表。 　　图表1：预计全球10大PE生产商变化情况 公司 1997年 2007年 产能(千吨) 产能份额(%) 公司 产能 (千吨) 产能份额(%) 陶氏化学 3,908 7.55 陶氏化学 7,563　 9.47 埃克森化学 3,697 7.15 埃克森美孚 6,757　 8.46 联碳公司　 2,081 4.02 雪佛龙菲利普斯 4,026　 5.04 千禧 2,080 4.02 沙特SABIC 3,585　 4.49 Borealis 1,580 3.05 BP Solvay