2014年上虞市城市建设发展有限公司.PDFVIP

2014 年上虞市城市建设发展有限公司 公司债券 2015年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 绍兴市上虞城市建设集团有限公司 主承销商 二〇一六年十一月 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” ）作为2014 年上虞市 城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“14 虞城建”或“本期债券” ） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关 规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于绍兴市上虞城市建设集团有限公司（以下 简称“发行人”或“公司” ）对外公布的 《绍兴市上虞城市建设集团有限公 司2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人 年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 公司名称：绍兴市上虞城市建设集团有限公司 （原名“上虞市城市 建设发展有限公司”） 住所：绍兴市上虞区百官街道江东路119 号 法定代表人：龚建伟 注册资本：拾亿元整 经营范围：许可经营项目：房地产开发（包括棚户区拆迁改造、保 障房建设）；绿化苗木、花卉、普通经济林苗木批发、零售（有效期至2017 年10 月28 日止） 一般经营项目：城市基础设施与建设，土地整理开 发和经营，园林、绿化、市政工程承建，区内城市市政、园林、环卫基 础设施养护，环卫保洁服务，区内城市空间广告经营权和冠名权经营， 房屋租赁，物业管理，建材销售，对外投资和经营管理，城市建设项目 相关设计、科研、质检、咨询。 二、本期债券基本要素 债券全称 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券 银行间交易市场：14 虞城建债；上海证券交易所：14 虞城 债券简称 建 计息期限 2014 年8 月7 日至2021 年8 月6 日 债券期限：7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利 债券期限和利率 率为6.80% ，在债券存续期内固定不变。 发行规模 人民币18 亿元 存续规模 人民币18 亿元 每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存 还本付息方式 续期的第3 至第7 个计息年度末分别按发行总额20% 的比 2 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利 息，本金自兑付首日起不另计利息。 担保情况 本期债券无担保。