MSCRM功能介绍 for CHI.pptVIP

Microsoft Dynamics CRM Solution Overview 許宗訓 Ashur Hsu / IVAN Technology Company Microsoft CRM MCP MS CRM 與 Outlook 整合 MS CRM 與 MS Word 整合 MS CRM 與 MSN 整合 多樣業務流程 業務接單-Sample 多個獨立Windows AD 共用一MS CRM System 微軟CRM 4.0市場規模定位 微軟CRM提供三種存取介面 微軟CRM 4.0-個人工作區 微軟CRM 4.0-客戶資料管理 Account-現行活動行程 Account-已完成活動行程(歷史資料) Sub-Accounts management Relationships management Notes Attachment 微軟CRM 4.0-接觸人員管理 微軟CRM 4.0-發佈公告 業務銷售管理 業務管理流程 微軟CRM 4.0-商機管理流程 同步ERP Product ? CRM Product 潛在商機管理流程 MS CRM 與Outlook 整合功能 如果這mail是可形成商機的 回覆內容 業務流程 執行效能評估報告 微軟CRM 4.0-競爭廠商管理 SWOT 分析 市場行銷 行銷自動化流程 行銷活動規劃管理 情境: 逸凡科技計劃於八月展開MS CRM的行銷活動 微軟CRM 4.0-行銷活動管理 行銷名單取得 行銷活動回應處理 行銷活動成效評估報表(1) 行銷活動成效評估報表(2) 客戶服務 客服案件處理 情境: 客戶詢問MS CRM Support的 MS Exchange Server 版本？ Case 管理 服務排程 服務排程Sample Case Process Sample Email to MS CRM Service Queue( 需整合Exchange Server) Customer Service Portal (非標準功能,可選購) MS CRM 4.0 客製功能簡介 微軟CRM 4.0-報表管理 客製化 - Form 客製化 - Entity 客製化 – Sales Process Why MS CRM 可與MS CRM 整合的MS Products Plan your route efficiently 為何選擇微軟CRM Cisco Unified CRM Connector Inbound Call Outbound Call 微軟CRM能夠幫你解決 「我們需要CRM,但我們不願意承受風險…」 佔用銷售人員大量時間使用、培訓 高ROI和低TCO 投資的成本和實施的風險 基於.NET的標準開發平台，易於定制、部署和集成 未來的擴展上是否能夠滿足業務的發展 微軟操作系統強大的權限模式 客戶信息的安全性是否有保障 微軟的永續經營與更完整的產品開發提供更安全的投資保障 原來購買的CRM系統的公司倒閉了，服務支持是否有保障 易學易用，維護成本低 /cdc_content_elements/flash/netsol_smb/crm_connector/ Then you can see the mail in CRM 將該商機與Account建立關聯 該商機於現有商機清單中出現 商機管理 針對客戶的需求mail 作回覆的動作 CRM Trace Code 商機處理活動管理 使用MS CRM Marketing Module,進行行銷活動的規劃,包含 行銷活動期間、預算編列、預估收益情況. 內部準備工作. 對外舉辦的活動. 對行銷對象回應的收集. 5. 行銷活動成效評估. 客服人員如何利用 MS CRM Service Module 功能記錄客戶問題，查詢 知識庫並取得回應內容後，直接以mail回覆客戶. 1. Report 2. Form 3. Table 4. Workflow Microsoft Dynamics? Microsoft Dynamics? Works the WayYou Do Microsoft CRMEmpowering end-users through familiar tools technology Work within everyday applications Reduce user learning curve Increase adoption and usage + “The 4.0 version of Microsoft Dynamics CRM tightly marries Office and CRM functionality… it’s virtually impossible to separa