微观经济学行业报告--汽车[温改].docVIP

《微观经济学》行业分析 中国汽车业Auto 行业分析报告 小组成员：温九良、沈海洪、周策 清华大学MBA2004F1班 一、行业概述 按照我国的产业分类目录，汽车制造业与铁路运输设备制造业等7个行业同属于交通运输设备制造业，汽车制造业包括汽车整车制造业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身挂车制造业、汽车零配件制造业、汽车修理业等6个细分行业 按汽车分类国家标准（GB9417-89），我国汽车产品分为载货汽车、越野汽车、客车、轿车、半挂车等8个大类，本分析报告如涉及汽车分类，从简单明了的角度，仅分为载货汽车、客车、轿车三大类。 二、汽车行业在我国经济发展中的地位和作用 带动工业和国家经济相关产业快速发展 资料表明，汽车工业的增加值率显著低于整个制造业的增加率。工业发达国家例如：美国、日本、德国汽车工业的增加值率在30%左右，远远低于其他制造部门40%-50%增加值率水平。目前全世界钢产量的15%、铝产量的25%、橡胶产品的50%、塑料产量的10%都用于汽车工业。反映出汽车工业对其上游产业较强的带动作用。相比较而言，中国汽车工业的增加值率相对更低，从1995年的21.5%,发展到2002年的26.5%。 中国汽车工业所带动的上游产业主要是林业、黑色金属采选业、有色金属采选业、纺织业等产业，其中直接需求最大的主要是机械制造业、黑色金属冶炼加工业和橡胶制品业三个行业 在中国，汽车工业对服务业也有一定的带动作用。在欧美发达国家，购买一辆汽车的价格中，大概有40%左右要支付给金融、保险等各种服务业。在汽车的使用过程中，对公路建设等服务业也会产生巨大的需求，对汽车工业的一定投入还可以带动相关服务业增加30%-80%的投入。在中国，由于受第三产业发展滞后的影响，汽车工业发展对服务业的带动作用相比于对公路建设、运输业等起到很大的促进作用而言，表现不很明显。 最具增长潜力的支柱产业 作为高价值、批量大的耐用消费品，汽车可以创造很高的销售价值。中国汽车工业经过几十年的发展，已成为国民经济的重要行业，在整个工业的比重不断提高。 表一、汽车制造业在中国整个工业中的比重 项目 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 销售收入% 2.2 3.3 3.9 4.4 5.2 6.2 利润总额% 3.6 3.6 3.9 5.7 7.8 10.3 注：资料来源：《CEI中国行业发展报告》 汽车制造业按销售收入在制造业中的排名逐年上升，2003年, 汽车制造业销售收入超过石油加工、纺织等行业，位居通信设备业、电力、黑色冶金和化工行业之后，首次成为我国工业的五大支柱产业之一。 表二、汽车制造业按销售收入在制造业中的排名 年份 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 排名 15 11 10 8 7 5 注：资料来源：《CEI中国行业发展报告》 创造大量而广泛的就业机会 2002年，中国汽车制造业直接就业人数145.15万人,相关主要服务业的就业人数1726.5万人,是直接就业人数的9.52倍。 推动新技术发展和产业结构升级 汽车开发所涉及的新技术的范围、数目、周期和规模非常广泛，汽车工业的发展促进了许多新技术的应用，如：新型钢材、合成橡胶等新型材料的开发；各种高性能、自动化设备的广泛运用；信息电子技术的大量采用等。 优化交通运输结构、推动社会进步 三、中国汽车行业规模 2003年中国的生产规模 2003年中国全部汽车产量为444.3万辆，但与国际大公司相比，仍然显得没有规模，厂家分布散、多，2003年全国盈利的汽车厂家就达2443家。2002年，世界前5大汽车厂任一家的销量都要大于中国全国的总产量。 表三、2003年汽车产品构成 单位:万辆 产品 轿车 载货车 客车 总计 产量 203.7 122.8 117.7 444.3 表四、2003年汽车产量前10位构成 单位:万辆 厂家 一汽上汽东风长安北汽福田哈飞金杯昌河广本奇瑞 公司 通用 福特 戴-克 大众 丰田 销量 868 722 591 492 469 资料来源：《中国汽车工业年鉴2004》、《CEI中国行业发展报告》 2003年中国汽车厂家销售收入和利税总额统计 2002年全国汽车工业销售收入为5660亿元，2003年全国汽车工业销售收入为8830亿元（销售收入增长率56%）。 表六、2003年汽车销售收入前5名构成 单位:亿元 厂家 上汽一汽东风广本长安 厂家 上汽一汽东风广本 表九：2003年世界主要国家与中国乘用车/