健康相关产品投融资顾问建议书.pptxVIP

中国保健协会保健品市场工作委员会 庶正康讯（北京）商务咨询有限公司 投融资顾问建议书 (2011) 机 密 呈： 2 投融资顾问—— 业务陈述 庶正康讯（北京）公司成立于2000年8月，在国内健康产品领域首创了准入咨询服务。目前，工作内容已经覆盖准入咨询、市场研究、交易安排和公共关系等四项业务板块。投融资顾问是交易安排板块的主要内容，是基于对健康相关产品行业多年的深入研究以及在行业主管部门、地方政府、上下游企业和投资机构中的影响力和吸引力，在资深专家带领下为业内企业提供以优化战略目标为主导方向的资源整合工作。 ● 宗旨 提升健康相关产品企业的行业竞争力 ● 内容 地方政府：健康相关产品的产业园区/产学研基地规划和实施 业内企业：战略评估/规划 项目收购/转让 价值评估 谈判协助 资金对接 IPO支援 投资机构：行业顾问 项目筛选 价值预估 谈判协助 3 ● 远离风险 中国大健康产品的市场尚处于快速发展的初期阶段，潜力巨大，但也险象丛生。众多业内企业和投资机构面对超额利润的诱惑纷纷摩拳擦掌，意欲大展宏图却又望而却步。「庶正康讯」从行业的中观视角出发，进行长期不断的行业跟踪研究，引导委托企业的战略发展规划远离政策风险、市场风险和技术风险。 ● 回归价值 面对复杂多变的商业模式和眼花缭乱的技术手段，「庶正康讯」帮助委托方厘清目标对象的合理价值，减少投资损失。 ● 快速聚焦 「庶正康讯」协助委托方快速锁定目标对象，降低执行发展战略的时间成本。 ● 后台支持 为委托企业在战略规划执行过程中出现的股东结构优化、A股/H股/N股首发上市（IPO）、过桥资金、上市后定向增发（PIPE）提供支持。 投融资顾问—— 服务价值 ● 投资决策顾问● 并购重组顾问● 上市融资顾问● 私募股权投融资顾问 4 顾问项目 一、投资决策顾问 5 偏安产业链一隅已经不能满足企业做大的战略需求，产业链的垂直整合与横向扩张成为提升企业规模的重要手段。 「庶正康讯」以其多年对健康相关产业、领域和企业的研究，熟悉产业的发展现状与趋势，能够帮助企业客观分析企业的内外部环境，把握产业进入机会和风险，制定合理的进入策略和实施方案。 市场分析 市场规模 市场结构 市场特点 市场竞争 二、并购重组顾问 企业发展到一定阶段，一方面对资金有强烈地需求，另一方面对低成本快速扩张有强烈地愿望，而并购重组恰恰能实现并购各方的共赢。 「庶正康讯」作为企业并购重组顾问，基于企业发展战略，确定并购策略，寻找、筛选并购目标，开展尽职调查，协助企业制定改制、重组或收购方案，参与谈判、协助交易实施，提供并购后业务、管理、企业文化等整合服务。 6 制定企业战略 确定并购策略 快速锁定目标 目标价值评估 谈判支持 收购资金支持 协助整合 进行尽职调查 确定整合方案 制定企业发展战略 确定并购策略 并购/转让目标遴选 尽职调查 制定整合方案 独立第三方投资价值评估 协助谈判 交易实施配合 协助整合工作完成 三、上市融资顾问 上市融资是战略性新兴产业企业实现跨越式发展的重要途径，同时也是私募股权资金获得退出的理想渠道。 「庶正康讯」根据企业的盈利模式和发展战略特点，为企业提供资本市场的选择建议、设计改制重组方案或海外架构、提供细分领域和募集资金投向的可行性研究、提供必要的过桥资金安排等服务。 7 明确战略目标 PIPE 初选上市方向 IPO 企业架构重组 引入中介机构 优化股权结构 整合业务资源 确定上市方向 协调尽职调查 募集资金投向 并购顾问 制定企业战略 确定上市总体规划 引入中介结构 协调尽职调查 企业架构重组方案 细分领域研究 企业竞争力研究 募集资金投向可行性研究 独立第三方投资价值评估 并购顾问 四、私募股权投融资顾问 私募股权（PE）投资已经在企业扩张中开始扮演越来越重要的角色。 「庶正康讯」以委托机构的战略需求为导向，深入分析行业现状和发展趋势，提供专业分析与建议，规避风险，量身制定投融资方案、遴选目标、参与谈判、设计交易结构等，协助完成方案的实施，最大限度地实现企业价值和资金价值。 8 VC/PE 企业 项目信息 遴选 项目调研 投资备忘录 条款清单 业务梳理 融资方案 商业计划书 投资洽谈 尽职调查 IPO 设计交易结构 合同谈判 签 约 整 合 项目信息整理 细分领域研究 企业竞争力评估 企业重组（业务、资