发行方案.PDFVIP

中国南车集团公司2013年度第一期超短期融资券 发行方案 中国南车集团公司 （以下简称 “发行人”）的超短期融资 券 已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限 公司 （以下简称 “招商银行”）为本期发行的主承销商和簿记 管理人。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律 规则，发行人与主承销商正在开展中国南车集团公司2013年 度第一期超短期融资券 （以下简称 “本期超短期融资券”）发 行上市的相关准备工作 ，并拟于近期启动发行 ，现将本期超 短期融资券的具体发行方案披露如下： 一、 发行方式的决策过程及依据 经发行人与主承销商协商，本期超短期融资券拟采取簿 记建档的发行方式。 选择簿记发行的主要考虑： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成 熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内 的实践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具 绝大多数都采取簿记建档的方式发行。 2 、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档 直接接收申购订