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上海申迪（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币50 亿元 本期发行金额 人民币 10 亿元 发行期限 3 年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AAA；债项：AAA 发行人：上海申迪（集团）有限公司 主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年十月 上海申迪（集团）有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 上海申迪（集团）有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 释义4 第一章风险提示7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第二章发行条款 14 一、本期中期票据主要条款 14 二、发行安排 15 第三章募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施及偿债工作计划20 第四章发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构27 四、发行人独立性28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人公司治理情况35 七、发行人高级管理人员和员工情况44 八、发行人主营业务情况49 九、发行人在建工程和拟建工程情况57 十、发行人发展战略及未来发展规划63 十一、发行人所在行业状况、发展趋势、相关政策和竞争格局情况65 第五章发行人主要财务状况69 一、发行人近三年财务报告编制及审计情况69 二、财务报表合并范围70 三、发行人最近三年及一期会计报表70 四、发行人主要财务指标及财务分析80 五、最近一年一期有息债务情况 102 六、关联交易情况 104 七、或有事项 106 八、受限资产情况 107 九、期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况 107 十、直接债务融资工具 108 第六章发行人资信情况 109 一、信用评级情况 109 二、跟