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申能（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：申能（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：东方证券股份有限公司 注册发行总额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾伍亿元整 （RMB1,500,000,000.00） 发行期限：5 年 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票 据的信用级别为AAA 级，发行人的主体信用级别为AAA 二〇一六年二月 申能（集团）有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行