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关于中国航空技术国际控股有限公司面向合格投资者 公开发行可续期公司债券上市预审核反馈意见的回复 上海证券交易所： 中国航空技术国际控股有限公司于2016 年 11 月25 日向贵所申报了公开发 行可续期公司债券的申请文件，根据2016 年12 月8 日贵所出具的《关于中国航 空技术国际控股有限公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券上市预审核 反馈意见》，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和 本次债券的牵头主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证 券”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及中航 证券有限公司（以下简称“中航证券”）会同相关中介机构，对反馈意见中所提问 题逐项进行了认真落实，现回复如下。 如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与《中国航空技术国际控股 有限公司公开发行2016 年可续期公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中 的简称具有相同含义。 一、反馈意见：请主承销商和发行人律师对发行人房地产业务在报告期内 是否存在下列情形进行核查并发表明确核查意见： 1.报告期内违反“国办发[2013]17 号”规定的重大违法违规行为，或经国土资 源部门查处且尚未按规定整改； 2.房地产市场调控期间，在重点调控的热点城市存在竞拍“地王”，哄抬地价 等行为； 3. 因扰乱房地产市场秩序被住建部、国土资源部等主管部门查处的情形； 4.请发行人于募集说明书中承诺募集资金不用于房地产业务。 回复： 主承销商及发行人律师通过核查国土资源部门网站、住建部门网站、互联网 信息及向发行人有关领导访谈，发行人房地产业务存在如下事项： 1 （1）发行人合并范围内的二级控股子公司中航里城有限公司（以下简称“中 航里城”）存在被媒体称为“地王”的网络新闻历史：2015 年8 月29 日中航里城以 22.7 亿元竞拍南京市栖霞区燕子矶街道 G26 地块，被媒体冠以“燕子矶地王”之 称；2015 年9 月18 日中航里城以19.3 亿元竞拍广州市增城区教育城两块地块， 被媒体称为“增城新地王”。 根据发行人的访谈并经主承销商与发行人律师通过广东省国土资源厅、广州 市国土资源和规划委员会、江苏省国土资源资源部及南京市国土资源局门户网站 公开披露的政策查询信息核查，认为2015 年8 月至9 月期间，南京市及广州市 房地产市场并非处于市场调控期间。 （2 ）2016 年8 月31 日，发行人旗下的天津瑞赛置业有限公司（以下简称“天 津瑞赛置业”）以 47.8 亿元竞拍下天津红桥区自创园混合地块，被媒体冠以“地 王”称号。 根据发行人访谈并经主承销商与发行人律师通过天津市国土资源局门户网 站公开披露的查询信息核查，认为2016 年8 月不属于天津市房地产调控期间。 根据对发行人的访谈，2016 年9 月，天津瑞赛置业全部股权已经转让给保利（天 津）房地产开发有限公司。经主承销商及发行人律师查询全国企业信用信息公示 系统，截至本反馈意见回复出具日，天津瑞赛置业有限公司的股东为保利（天津） 房地产开发有限公司，持股比例为100%。 经核查，主承销商及发行人律师认为发行人个别子公司的竞拍虽被称为“地 王”，但上述竞拍行为的发生时间不属于房地产市场调控期间，不属于“房地产 市场调控期间，在重点调控的热点城市存在竞拍“地王”，哄抬地价等行为”。 综上所述，主承销商及发行人律师认为发行人房地产业务在报告期内不存在 以下情形： （1）报告期内违反“国办发【2013 】17 号”规定的重大违法违规行为，或经 国土资源部门查处且尚未按规定整改； （2 ）房地场市场调控期间，在重点调控的热点城市存在竞拍“地王”，哄抬 地价等行为； （3 ）因扰乱房地产市场秩序被住建部、国土资源部等主管部门查处的情形。 2 同时，发行人出具了《中国航空技术国际控股有限公司关于2016 年可续期 公司债券募集资金用途的承诺函》，承诺本次可续期公司债券募集资金不用于房 地产业务。 2016 年9 月12 日，中国保利集团公司与发行人控股股东中国航空工业集团 公司签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框