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華電聯網股份有限公司 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 華電聯網股份有限公司（以下簡稱本公司）國內第二次有擔保轉換公司債（以下簡稱本轉換公司債）。 二、發行日期： 民國97年1月11日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行期間： 發行期間三年，自民國97年1月11日開始發行至民國100年1月11日到期(以下簡稱「到期日」)。 四、發行總額 新台幣貳億元整。每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 五、債券票面利率： 票面年利率0%。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次。 (一)本轉換公司債委託國際商業銀行擔任保證銀行(以下簡稱保證銀行)。保證期間自本轉換公司債發行之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息。 (二)本轉換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人(或受託人)依本轉換公司債規定請求付款之通知後十個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行