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FA富兰克金融顾问案例：
富兰克，33岁，已婚，有一个3岁孩子。另一个即将降生。
城市：费城郊区
经济学学士和工商管理硕士
某证券公司客户经理，希望成为一名独立金融顾问。
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FA富兰克金融顾问案例：
客户类别：
区域：同一个小镇上，同属一个教会或者一个乡村俱乐部
大多已婚夫妇，30－45岁，有房产至少也有一个孩子。
图书馆与互联网，搜集最有潜力客户的邮政编码，研究企业和社会组织及居民小组的名称，同时与朋友和同事们联系，请他们提供对其未来工作有用的公司和组织名单。
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FA富兰克金融顾问案例：
定位新公司：
要怎样将公司的价值和态度传递给客户？用3个词：
你的主要优势在哪里？
你的主要竞争对手是谁？
什么因素让你在竞争中产生差异化？
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FA富兰克金融顾问案例：
自身的优势：
经验：从业多年，高级学位
在教育融资方面的特殊知识和兴趣
性格特点：容易与人沟通，是个很好的倾听者
高标准的绩效和统一性。
与对手进行比较的要素如下：
经验、教育融资的专业技术、沟通技巧、职业精神
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FA富兰克金融顾问案例：
富兰克SWOT分析：
优势：
在所在社区中有知名度，受尊敬
丰富的销售和客户关系经验
专门技术（教育计划）
活跃于教会与乡村俱乐部
客户基础
通过批发商获得营销支持
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富兰克SWOT分析：
劣势：
新设立的公司－－在社区知名度不高
已经存在竞争
与先前服务过的企业有相似性
有限的促销预算
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FA富兰克金融顾问案例：
富兰克SWOT分析：
机会：
人口统计：社会出现了小的生育高峰
技术：有能力用笔记本电脑进行复杂的财务分析
规模：有许可性要求，成为新竞争对手的进入壁垒。
经济：市场转谈－－人们寻求安全投资
政治：华尔街丑闻使独立顾问更具有吸引力
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FA富兰克金融顾问案例：
威胁：
经济：市场转淡－－人们害怕投资
经济：裁员可能导致更多的经纪人独立参与竞争。
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第一个广告：
乡村俱乐部的高尔夫锦标赛，并同时出版俱乐部年度纪念册。富兰克购买纪念册广告位。
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广告语：
“富兰克，金融顾问
祝贺XYZ俱乐部第18届年度锦标赛胜利召开
创立锦标赛时出生的孩子们现在已经准备上大学了。
当孩子们准备上大学时，你准备就绪了嘛？
免费
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