清科2016年3月中国创业投资暨私募股权募资统计报告.docx

3月新设立基金数环比增长120%，生物技术/医疗健康吸金达19亿美元2016-04-12 清科研究中心吕宁宁据清科集团旗下私募通统计，2016年3月中外创业投资及私募股权投资机构新募集103支基金，披露募资金额78支基金，共募集金额297.20亿美元；新设立146支基金，披露目标规模89支基金，计划募资306.11亿美元，其中82支新设立基金进行了募资。与2月相比，3月的新募集基金数量增长66.1%，新设立基金数量增长121.2%，募集金额增长19.7%。经历过1月、2月的短期休整，整个3月新募集基金数量和新设立基金的数量都表现良好。在未来的一段时间内，基金数量及计划目标规模都会有所增长，募资市场也将会拥有全新格局。图1：2015年4月至2016年3月基金募资情况月度走势图来源：私募通 2016.04 图2：2015年4月至2016年3月基金设立情况月度走势图来源：私募通 2016.04 图3：2015年1月至2016年3月基金募集情况年度同比图来源：私募通 2016.04 私募通统计结果显示，在3月份新募集基金中，募资规模最大的三支基金分别为黑龙江省PPP融资支持基金、常州赛伯乐新兴产业发展基金、江西制造业投资基金。其中黑龙江省PPP融资支持基金募资规模最大，认缴规模达1340.00亿人民币（约205.67亿美元），排名第一，该基金由黑龙江省政府发起设立，黑龙江省13家金融机构和15个市县政府积极响应；排在第二位的是常州赛伯乐新兴产业发展基金，募集规模达60.00亿人民币（9.25亿美元），该基金由常州市政府与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司共同发起设立，基金总规模100.00亿元人民币（约15.37亿美元），其中，由常州市高新区出资30%，赛伯乐出资30%，其余部分由赛伯乐进行社会募集及合作银行配资，主要助力常州国家高新区推进文化创意、智能制造、现代农业、医疗健康等新兴产业加速发展；位列第三的江西制造业投资基金，该基金募资金额为50.00亿人民币（约7.67亿美元），由江西制造业投资基金负责管理，用于扶持江西省制造业发展升级，对电子信息、生物医药、有色金属和航空制造等优势产业要瞄准先进发展方向，力争在全国的格局中占据前沿位置；光伏、汽车、节能环保和特种船舶等产业要加快转型升级步伐，使相关产业在全国的地位明显提升；新能源汽车、智能装备（机器人）和集成电路等产业要找准有效切入点，实现重点技术和重点工艺的突破，积极培育新的增长点。募资规模位居前三的基金全部属于政府投资的基金，政府引导基金发挥了财政资金杠杆放大效应，以小部分资金撬动大量社会资本，有效地解决了融资难等问题。表1：2016年3月新募集规模前三基金排名表来源：私募通 2016.04 私募通统计结果显示，2016年3月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计103支，78支基金披露募资金额，新增资本量297.20亿美元，较2016年2月248.24亿美元的募资规模相比，上升了16.4%；与2015年同期57.18亿美元的募资规模相比，上升了419.7%。3月新募集基金中，人民币基金共102支，披露目标规模的有77支，募资总额为296.39亿美元，占比为99.7%；1支外币基金，募资总额为8000.00万美元，占3月募资总额0.3%。从3月份新募集基金总体情况来看，其募资规模较2月上涨迅速，而数量也有所增长；较2015年同期，数量上增加37支，募资规模上涨幅度显著，增长额超过四倍。可见，VC/PE募资市场经过2个月的短期休整，大幅回暖趋稳，表现亮眼。图4：2015年4月至2016年3月新募集基金募资币种统计图来源：私募通 2016.04 表 2：2016年3月新募集基金募资币种统计表来源：私募通 2016.04 私募通统计结果显示，2016年3月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计146支，披露目标规模的有89支，计划募集资金306.11亿美元，平均每支目标规模为3.44亿美元。其中，145支人