关键绩效指标构建方法精讲材料.ppt

KPI示例－财务类KPI 关键绩效指标 衡量标准/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部 KPI示例－客户类KPI 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量 市场销售月，市场资料 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 出租率 出租的面积/应出租的面积 物控中心 市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 客户满意度调研 客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 新客户增加数量 (本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100% 新产品的开发数量 产品上市的实际数量 销售资料 KPI示例－内部营运类KPI 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 内部客户满意度民主测评结果 招聘空缺职位所需的平均天数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% 绩效考核记录 机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% 上报文件 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录 应用开发出错率 (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档 系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录 项目成功率 (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 中心综合管理部组织评估 KPI示例－学习成长类KPI 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) *100% 培训出勤记录 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 部门培训计划记录 提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价 公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的评价 员工主动流动率 (主动离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录 培训种类 培训种类总计 培训种类记录 培训计划达成率 已经开办课程数/年度开办总数*100% 培训记录 年度培训课程平均满意度 年度培训课程满意度总和/年度培训课程数 培训记录 员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等） 下属员工用满意度调查表评分 中心综合管理部组织评估 我们需要解决哪几个关键问题？ 1.制定KPI----解决评价什么，从哪方面评价的问题； 2.衡量标准是什么----解决从哪些维度去衡量一项工作的产出，各个指标上分别应该达到什么样的水平 ； 3.数据来源是哪里？----解决员工完成工作的实际数据和资料如何收集的问题； 4.指标达成的目标值如何定？----解决需要达成怎么样才算完成目标的问题。 任务安排 任务责任人：公司总经理、各部门经