客户关系管理系统.0326版.docVIP

客户关系关系管理系统 操作使用说明 2014年3月1日引言 ２ 1、秘书台 ３ 1.1、首页 ３ 1.2、内部公告 ３ 2、 客户管理 ３ 2.1、客户服务 ３ 2.2、售后维修 ５ 2.3、日程秘书 ５ 2.4、工作总结 ５ 2.5、邮件群发 ５ 2.6、短信群发 ５ 3、 客户管理 ５ 3.1、客户资料 ５ 3.2、单位资料 ６ 3.3、数据字典 ６ 3.4、计划定制 ６ 4、系统管理 ６ 4.1、部门资料 ６ 4.2、职工资料 ６ 4.3、系统设置 ６ 4.4、角色管理 ６ 4.5、用户管理 ７ 4.6、地区资料 ７ 4.7、信息发布 ７ 4.8、日志查询 ７ 4.9、清除数据 ７ 5、查询统计 ７ 5.1、客户类型拜访信息明细表 ７ 5.2、业务员拜访信息明细表 ７ 5.3、业务员拜访记录汇总表 ７ 5.4、客户资料修改历史查询 ７ 6、 其它 ８ 6.1、功能树 ８ 6.2、即时通讯 ８ 6.3、修改密码 ８ 引言 客户关系管理系统（crm）是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。 CRM改善了中小企业的销售流程，为销售活动的成功提供了保障。它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。信息更加集中，销售人员也更加有的放矢。通过分析这些客户交易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。 CRM能让中小企业更加简捷地预测销售业绩，测量企业绩效。它能更深入地挖掘横向与纵向销售机会，创造一个评估销售流程的平台，识别出现有的问题、最新的趋势，及潜在的机会，直接或间接地增强了企业的盈利能力。 保护客户资源司不再担心销售人员带走客户资源，系统完整记录客户信息、跟进过程，客户信息不再是销售人员的私有财产。 提升销售业绩帮助销售人员合理安排工作时间，短信邮件时时提醒，提高工作效率。销售过程全程记录，主管可以及时发现问题，监督整个销售过程，协助销售人员签单，提升销售业绩。 防止撞单统计数据辅助决策 1、秘书台 1.1、首页 登录后显示页面，主要显示内容包括：公告、客户生日提醒、日程提醒，便于用户合理安排工作。 1.2、内部公告 内部公告主要是管理员或有信息发布权限的用户发布通知信息的一个展示，方便与信息的发布和通知。 客户管理 2.1、客户服务 客户服务页面包括计划任务、预约拜访、售后回访、售后维修、新增来电及自定义六个子项及新增联系人、完善联系人信息、完善单位信息、资料上传四项附属功能。 计划任务 按照不同的计划、不同的日期查询计划安排及执行情况，以及在高级检索中使用不同的条件对客户进行精确筛选，并显示出该客户的信息、对应的项目信息、项目进度及拜访信息、拜访记录信息。用户可以根据显示信息精确掌握客户及项目信息。 预约拜访 在计划任务界面，录入拜访内容后可以选择预约下次拜访时间。默认查询显示预约时间为当天的客户信息，可以调整查询日期来查询不同日期的客户预约信息。 售后回访 在计划任务界面用户录入拜访信息时，项目进度选择“售后回访”，售后回访界面将显示该条信息。（系统设置中已设置售后回访日期，按照设置的天数加上当天日期得出计划安排的回访日期）。对客户回访完毕后录入回访信息保存。 售后维修 在计划任务界面用户录入拜访信息时，项目进度选择“售后维修”，售后维修界面将显示该条信息。在售后维修界面录入维修相关信息，在维护选项卡中可查看维修记录。点击“详细”可查看维修进度情况。 新增来电 此界面显示近期联系的及新增的客户。 新增联系人 手动增加新的客户信息。 完善联系人信息 维护完善客户信息。 完善单位信息 维护完善单位信息。 资料上传 对每个客户、项目的资料文档的上传。 自定义 选择自定义切换到检索页面，根据录条件查询出相应的客户信息。 2.2、售后维修 此窗口可直接录入客户报修信息，并将其分配给相应的服务人员。在“维护”子页框中查看维修记录及维修进度。 2.3、日程秘书 日程工作的安排，以及是否提醒、提醒时间提醒周期的设定。 2.4、工作总结 用户针对每天、每周、每月的工作情况做一个小结。 2.5、邮件群发 根据需要选择需要发送邮件的客户，用户需提前安装好outlook，点击“发送”自动打开outlook界面输入内容与发件人信息发送即可。 2.6、短信群发 客户管理 3.1、客户资料 由业务员或者管理人员进行客户信息的录入、修改、删除操作窗口。也可将联系人模块导出，按照模板整理联系人资料，批量导入系统中。导入过程中对用户资料进行信息验证，错