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审批流配置应用手册 项目 版本 1.0 作者 刘猛 邮箱 liumeng@ 日期 2008年2月 用友软件股份有限公司 目录 1. 常用审批流定义 3 1.1. 新增审批流 3 1.2. 命名审批流 3 1.3. 选择制单及审批人 4 1.4. 设计审批过程 5 1.5. 定义转移条件 6 1.6. 定义角色属性 7 1.7. 定义用户属性 7 1.8. 保存及修改 8 1.9. 如何替换参与者 8 2. 审批流的导出与导入 8 2.1. 导出审批流 9 2.2. 导入审批流 10 3. 如何实现代理人审批 11 3.1. 设置代理人 11 3.2. 审批人出差 13 3.3. 审批人回来 13 4. 如何实现指派审批 14 4.1. 开通指派功能 14 4.2. 验证 14 5. 如何实现邮件审批 15 5.1. 开通邮件审批功能 15 5.2. 维护人员档案中的电子邮件 16 5.3. 将系统用户与人员档案关联 16 5.4. 验证 16 6. 其他应用技巧 18 6.1. 如何设置审批期限 18 常用审批流定义 新增审批流 进入审批流定义节点，选择相应的单据后，点击增加。 注意：在集团层设置的审批流对所有公司有效，在公司增加的审批流只对本公司有效，如果整个集团各公司审批程序一致，建议在集团进行审批流的定义。 命名审批流 打开右边的属性编辑器，在名称中输入该审批流的名称。 注意：名称录入完毕后，一定要点击键盘的“回车”键，否则不能修改成功。 选择制单及审批人 打开左侧的参与者，将审批流中需要用到的角色或用户添加到中央面板中，添加方法为“按住鼠标左键拖动到目标位置放开”。 选择角色还是用户的规则：如果此审批流是用于多公司的，则一般要选择角色，或者某用户具有多公司的权限，也可以选择用户用于多公司审批流。要了解此环节，需要先对权限管理有一定了解。 注意：负责制单的角色或用户需要第一个添加进去。 此例中，财务人员第一个添加，因此其在审批流中是制单人。 设计审批过程 打开右侧的工具箱，将开始、结束、虚活动（R）选入中央面板。选入方法为：鼠标左键点图标，然后在审批流的设计面板上点鼠标左键将图标粘滞在审批流的设计面板审批流最后一个活动不能拥有除了到节点的其他，所以当末级审批人有，就要再加一个虚有的节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动之间的连接，这个虚有的节点就是虚活动。为转移线增加折点选择转移线，住shift”键的同时用鼠标左键点转移线，这时候转移线上就增加了一个折点，用鼠标拖动折点就能够改变转移的方向了。在有分支的流程中，若某个审批节点的下一级有多个审批节点，且本审批节点的单据同时满足下一级多个审批节点的审批条件，那么为了使单据沿其中的一条流程走下去，就要为该转移设置优先级。单据会始终沿着优先级高的路径走下去。则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同公司的审批人。：与“前驱条件”配合来用。在有分支的流程中，用于定义下一级有多个审批节点的审批节点，有或和与两个。或一般与审批条件搭配使用，其下级的多个分支各自定义不同的审批条件，单据会沿着满足条件的分支走下去。与表示当前单据会同时被传递到下级审批节点的所有分支中：在有分支的流程中，用于定义上一级有多个审批节点的活动，有或和与两个选项。选择或表示单据只要满足上一级多个审批节点中的一个审批节点的审批条件，经过该审批节点的审批即可被传递到本审批节点。选择与则表示单据要满足且必须同时满足上一级所有审批节点的审批条件并且经过上一级所有审批节点的审批才能够被传递到本审批节点。选择表示当前进行审批的时候，单据必须经过内所有人员的审批才能被传递到下一级审批节点。选择表示单据内的某一个人审批后即可完成本审批节点的审批，继续传递到下一个审批节点。一个流程定义如果已经被实例化（即已有单据运行了该审批流定义），则不可被删除。编辑后保存时会产生一个新的同名流程定义。原有的流程定义被封存，只供查询用，不可再被实例化。 Ctrl+Alt+拖拽将参与者中的人员拖拽到某个参与者上，与之重叠，即完成替换。 即在A公司建立审批流后导出成*.xpdl形式，在B公司导入。 导出审批流 导入审批流 如何实现代理人审批 当审批人出差时，可设置代理人代替自己进行审批工作。 设置代理人 选中需要设置代理人的用户后，点击“增加”。 选中需要代理的单据类型，可多选。 选中单据类型后，点击增行。 审批人出差 审批人出差前，在系统中输入“out”命令，实现审批代理人转换。 当代理人进入程序时就能在消息中心看到需要代为审核的单据。 审批人回来 审批人出差回来后，在系统