上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号—重大资产重组.PDFVIP

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第2 号—重大资产重组 上市公司名称 无锡先导智能装备股份有限公司 独立财务顾问名称 民生证券股份有限公司 证券简称 先导智能 证券代码 300450 交易类型 购买? 出售□ 其他方式□ 王德女、李永富、珠海泰坦电力 交易对方 是否构成关联交易 是□ 否? 电子集团有限公司 本次重大资产重组，先导智能拟以发行股份及支付现金方式收购王德女、李永富、 本次重组概况 珠海泰坦电力电子集团有限公司持有的珠海泰坦新动力电子有限公司100%的股权 并募集配套资金。 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期 判断构成重大资 末资产总额的比例达到 50% 以上；购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会 产重组的依据 计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5000 万元人民币 方案简介 先导智能拟发行股份及支付现金购买泰坦新动力100%股权并募集配套资金。 核查意见 序号 核查事项 备注与说明 是 否 一、交易对方的情况 1.1 交易对方的基本情况 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地 1.1.1 点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况是否 ? 相符 1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 ? 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者地 1.1.3 ? 区的永久居留权或者护照 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整， 1.1.4 ? 不存在任何虚假披露 1.2 交易对方的控制权结构 交易对方披露的产权及控制关系是否全面、完整、 1.2.1 ? 真实 如交易对方成立不足一年或没有开展实际业务，是 1.2.2 否已核查交易对方的控股股东或者实际控制人的 不适用 情况 是否已核查交易对方的主要股东及其他管理人的 1.2.3 ? 基本情况 1.3 交易对方的实力 是否已核查交易对方从事的主要业务、行业经验、 1.3.1 ? 经营成果及在行业中的地位 1 1.3.2 是否已核查交易对方的主要业务发展状况 ? 是否已核查交易对方的财务状况，包括资产负债情 1.3.3 ? 况、经营成果和现金流量情况等 1.4 交易对方的资信情况 交易对方及其高级管理人员、