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广东长城集团股份有限公司 关于增资广东联汛教育科技有限公司 的可行性报告 广东长城集团股份有限公司 二〇一五年一月 目录 一、 项目概况3 二、 项目主体情况3 (一) 投资方基本情况3 (二) 被投资方的基本情况5 三、 投资方案8 ) 预计投资总额8 (一 (二) 资金来源8 (三) 增资方案8 (四) 本次增资完成后相关安排和措施9 (五) 后续股权的安排 10 四、 项目实施必要性与可行性 10 (一) 在线教育发展进入新阶段 10 (二) 在线教育发展空间巨大 11 (三) 本次交易可以大力拓宽上市公司服务领域 13 (四) 本次交易将提升上市公司盈利能力 13 五、 项目风险分析 13 六、 报告结论 14 一、 项目概况 纵观国际国内领先的企业，通过不断并购并有效整合具有技术优势、人才优势、市场优 势的相关行业企业是迅速发展壮大的重要手段。 广东联汛教育科技有限公司 （以下简称“联汛教育”、“标的公司”、“目标公司”）创立 于2004 年，座落在中国著名的国家级软件园--广州天河软件园中，是一家处于高速发展阶段 的高新技术企业。多年来通过积累的软硬件核心技术、产品和商业模式打造出中国领先的 B2B2C 综合性教育信息服务平台，通过“平台建设＋渠道拓展＋内容服务”全业务运营能 力的发展途径，并将线下服务渠道与线上服务平台的有效结合，率先开创教育信息服务领域 的O2O 业务模式，打造和强化以“O2O 模式的教育领域专业渠道”为核心能力的竞争优势。 同时，公司在积累用户的过程中，围绕学校群体对于学生的安全管理、老师群体对于云教育 信息化应用的需求、家长群体对于家庭教育、学生群体对于线上学习，企业员工对于线下技 能实训的需求，开展综合性教育信息服务。 广东长城集团股份有限公司（以下简称“长城集团”、“上市公司”、“投资人”）是国内 最专业的艺术瓷生产者之一，为进一步增强公司的竞争优势和综合实力，丰富产品结构，拓 展产品应用领域，拓宽产品市场空间，并快速进入在线教育市场，经长城集团董事会谨慎研 究决定，计划使用4000 万募集资金增资联汛教育。 通过本次增资，公司将迅速切入在线教育领域，充分利用联汛教育已经形成的技术、成 本、品质、管理、品牌、市场等优势，进行产业整合，努力实现公司战略目标。 二、 项目主体情况 (一) 投资方基本情况 广东长城集团股份有限公司（以下简称“长城集团”）。长城集团前身系广东长城集团有 限公司，于1996 年2 月1 日在潮州市工商行政管理局注册成立。2008 年7 月22 日，广东长 城集团有限公司实施改制，以原股东作为发起人设立广东长城集团股份有限公司，公司注册 资本为人民币6000 万元，实收资本为6000 万元。2008 年11 月19 日，公司进一步增资扩股， 变更后的注册资本为人民币7500 万元。2010 年6 月25 日，长城集团在国内创业板挂牌上市 （股票代码为300089）。 长城集团主营各式中、高档的艺术陶瓷、日用陶瓷及特种陶瓷的研发、制造与经营。自 创立以来，公司通过大力开拓国际市场，保持着高速发展态势，产品长期畅销全世界70 多 个国家和地区，连续数年“产、销、税、利”在全国艺术陶瓷行业名列前茅。 目前，长城集团已发展成为集陶瓷创意、工艺、材料研发、生产制造、贸易与销售、品 牌经营于一体的综合性陶瓷企业，是潮州市龙头企业之一，现与多家陶瓷企业建立了紧密配 套合作关系，通过“三统一独”（统一设计、统一质检、统一销售、独立运作），形成了以长 城集团为主体、配套厂家相互支持的现代化生产协作模式。 公司一直秉承技术提升品质、创意引领潮流的理念，高度重视品牌经营，现已形成具有 较强竞争力的创意、研发投入产出体系。 从技术实力看，公