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个人理财综合案例分析内容提要个人理财综合案例分析的目的: 帮助同学们在分析经济的全球化、技术的进步以及社会的发展对理财环境的影响，更好地掌握个人理财规划、资金管理策略、税收规划策略、金融服务、消费信贷以及不同信贷的成本分析、住房与融资决策、健康与医疗保险、金融投资资源包括股票投资、债劵投资、基金投资和房地产投资、教育规划、退休规划等内容。通过从事个人理财综合案例分析，使学生熟练掌握储蓄、投资、消费借贷等方面的知识组合。为学生在未来的职业生涯中，更好地为客户提供金融理财服务。客户在做出理财决策时通常面临多种选择，本综合案例分析将个人理财课程中重点知识运用于案例分析。同学们通过分析案例背景资料，选择解决问题的各种工具。随着课程进度循序渐进地运用个人理财决策中的各种步骤，注重理财技术与理财决策实训相结合，旨在教会学生认识、评估各种选择，为学生日后的理财活动打下扎实的基础。主要内容包括以下几个方面：为客户设计个人理财目标。为客户设计资金管理策略。为客户设计税收规划策略。为客户制定储蓄计划。为客户制定购买住房与汽车计划。为客户建立消费信贷等级并为客户分析信贷渠道。为客户设计参加人寿保险计划。为客户设计参加健康保险计划。为客户设计参加个人财产保险计划。为客户设计投资计划。为客户设计股票与债劵投资计划。为客户设计教育与退休计划。为客户设计共同基金投资计划为客户设计房地产投资计划个人理财综合案例分析研究报告汇总提交研究报告研究报告答辩