唐山冀东水泥股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告.pdfVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016 -067 唐山冀东水泥股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年7月12 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》上刊登了《关于公司股票暂不复牌暨召开重大资产重组媒体 说明会的公告》。2016年7月13 日上午10：00，公司在深圳证券 交易所召开了重大资产重组媒体说明会，会议由董事会秘书韩保 平主持，出席说明会的人员有：河北省唐山市国资委监事会主席、 冀东发展集团监事会主席李文全，冀东发展集团董事、冀东水泥 副董事长、总经理于九洲，冀东水泥监事会主席张志东，金隅股 份副总经理姜长禄，金隅股份董事会工作部部长张建锋，金隅股 份水泥事业部财务总监朱岩，第一创业摩根大通证券董事总经理 陈兴珠，长城证券并购部经理朱琳，北京天健兴业资产评估有限 公司执行董事申江宏，中国证监会指定信息披露媒体中国证券报、 证券时报、证券日报、上海证券报和全景网的记者。公司相关人 员在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资 者关注的问题进行全面的解答。现就本次重大资产重组媒体说明 会的主要发言、问题及答复情况整理如下： 一、第一创业摩根大通证券董事总经理介绍本次重大资产重 组方案； 二、冀东发展集团董事、冀东水泥副董事长、总经理于九洲 对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司 规范运作等情况进行说明； 三、冀东水泥监事会主席张志东对交易标的及其行业状况进 行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉 义务的履行情况进行说明； 四、金隅股份副总经理姜长禄对交易作价合理性的说明，业 绩承诺的合规性和合理进行说明； 五、金隅股份水泥事业部财务总监朱岩对重组标的报告期生 产经营情况和未来发展规划进行说明； 六、长城证券并购部经理朱琳对本次重大资产重组中介机构 核查过程和核查结果进行说明； 七、北京天健兴业资产评估有限公司执行董事申江宏对重组 标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性以及估值结果的 合理性进行说明； 八、媒体记者提问及公司相关人员答复 1、冀东水泥2015年业绩大幅亏损，金隅股份本次拟注入的 资产盈利情况也不佳，本次重组的必要性是什么？ 答：水泥产能过剩、市场集中度低导致低价恶性竞争，市场 秩序混乱，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下滑。 在这种背景下，水泥企业此前也曾采取阶段性停产、限产等 多种市场协同举措，但仍然无法改变供需严重失调、恶性竞争、 行业亏损严重的市场局面，原因在于主要水泥企业之间存在竞争， 未在产权关系上形成纽带，根本利益上存在冲突。 本次重组完成后，冀东水泥将成为金隅股份旗下唯一水泥、 混凝土运营的上市平台，成为全国第三、京津冀地区最大水泥企 业。区域市场集中度将进一步提升，竞争格局将得到根本改善， 区域水泥价格也有望回归市场合理水平。 本次重组应该是一个共赢的方案，也是“天时、地利、人和” 的综合效应。“天时”就是京津冀协同发展和供给侧结构性改革 的政策导向以及华北地区水泥行业处于盈利低谷的形势所迫； “地利”则是金隅股份和冀东集团同处京津冀，彼此知根知底， 协同效应显著；“人和”则是北京、河北两地政府的支持，金隅 冀东双方开诚布公，由此最终促成了此次合作的达成。 2、本次重组完成后，冀东水泥和金隅股份将采取哪些具体 措施，切实扭转公司的业绩？ 答：刚刚在方案介绍的时候我们也提到了。本次重组完成后， 冀东水泥成为集水泥、混凝土、耐火材料、环保、砂石骨料等为 一体的全国最大的综合型建材企业之一，合并完成后，冀东水泥 的熟料产能将由7,483万吨上升至10,822万吨，增加44.6%，水泥 产能由12,528万吨上升至16,623万吨，增加32.7%，成为全国三 家熟料产能过亿的水泥企业之一。重组后，北方地区的水泥市场 结构将有显著变化，尤其是在双方重合度最高的京津冀地区，竞 争格局将彻底改变，区域水泥价格将回归理性水平。 下一步，我们将从内部和外部两个方面对业务做进一步整