开发行股票发行保荐工作报告.PDFVIP

发行保荐工作报告 关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司首次公 开发行股票发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万福生科”）的委 托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐机 构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目履行了严格的 内部审核流程： 1、立项审核 2010年11月9日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核，同意立项。 2、内部核查部门审核 2010年12月6日至9日，本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行 了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 1 发行保荐工作报告 3、内核小组审核 本保荐机构内核小组于 2010 年 12 月 20 日召开内核会议，对发行人首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成员对 发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小组成 员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2010年11月5日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共 12 人，包括薛荣年、曾年生、龚 寒汀、崔岭、林辉、罗腾子、秦洪波、徐圣能、陈新军、方向生、韩长风和李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2010年11月9日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括吴文浩（保荐代表人）、何涛（保荐代表人）、王 为丰、李小见、汤德智、周琳、何来维。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间为2010年8月20日至 2010年12月26日。 2 发行保荐工作报告 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了全面尽职调查， 调查的过程和内容包括： （1）基本情况调查 项目组查阅了发行人的全套工商登记资料和历年财务报告、评估报告，并取 得发行人的说明，了解发行人的设立方式和主要业务及其演变方式； 项目组走访了相关工商、税务等部门，察看了发行人主要部门，与发行人主 要股东、董事、监事和高级管理人员访谈，确认发行人的主要业务及相关资产的 真实性和演变情况； 项目组查阅了发行人、主要股东的身份证明文件、营业执照及其控制企业的 营业执照、公司章程、财务报告，取得了发行人的说明，走访了发行人高级管理 人员，了解了发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东的基本情况；取得了 实际控制人的说明，了解了控股股东、实际控制人所属企业的基本情况和主要财 务数据； 项目组与发行人高级管理人员和主要财务人员进行了访谈，查阅了发行人的 各项制度，查阅了发行人的员工名单和主要资产权属证明文件，实地察看了发行 人的生产经营场所，查阅了发