E行销使用方法教学.ppt

系统维护——个人资料设置 个人资料设置 个人资料中的信息将在建议书中被自动调用，所以务必请您及时更新。更新步骤如下： 步骤1：在具体功能操作区中点击【个人资料修改】选项卡，下方出现相关信息。 步骤2：录入相关信息。 2、录入信息 1、点击选项卡 3、点击【保存】 * 系统维护——其他保险公司 其它保险公司 此处可修改、添加和删除 其它保险公司的记录。 增加其他保险公司名称操作步骤如下： 1、点击选项卡 2、点击【增加】按钮 3、录入相关信息，点击【确定】 * 系统维护——其他保险公司 修改其他保险公司名称操作步骤如下： 1、单击选中要修改的记录 2、点击【修改】按钮 3、修改相关信息，点击【确定】 * 系统维护——其他保险公司 删除其他保险公司名称操作步骤如下： 1、单击选中要删除的保险公司记录 2、点击【删除】按钮 3、点击【是】，删除所选保险公司记录 * 系统维护——活动量参数 活动量参数 在您设定年计划和月计划时，会根据您设定的收入目标推算出必要的活动量，其中的参数可在这里维护 1、单击选中要修改的参数 2、点击【修改记录】 3、修改参数数值后，点击【确定】按钮 * 常见问题 如何申请金领使用资格？ 首先您需要具备登录行销支持管理系统（ ）的使用资格，请联络各机构管理员进行申请。 具备了登录行销支持管理系统使用资格后，请您登录行销系统进行网上申请：进入“我的帐户”——“金领帐户”，点击【申请开通】 。 向财务缴纳金领授权使用费，开通您的金领使用权限。 忘记登陆密码怎么办？ 金领的登陆密码是保存在本地金领文件中的，如果忘记了，无法找回，需要进行重新注册，然后重新设置登陆密码。 如果密码忘记，请点击登陆页面的【密码清空】，操作后会跳出注册页面，请使用您登录行销支持管理系统的工号和密码进行注册（详细操作请参见“用户注册”章节），重新注册后的初始登陆密码为空，需要点击【密码设置】重新设置登陆密码（密码长度要求至少8位，含字符和数字），然后使用设置的密码进行登陆。 如何保障密码安全？ 请定期对已有的密码定期进行修改，否则被他人盗用可能会造成个人客户资料的流失。 密码输入错误超过5次，您需要重启金领软件程序，重新进行联网注册（请参考“用户注册”章节）。 通过内网使用金领软件应如何设置网络环境？ 程序内已经设置好内部网的IP、网关等设置，一般情况下无需修改，如有修改需要，请联络所在分公司行政部电脑技术人员。 * 常见问题 软件安装中途出现错误而终止安装进程，如何处理？ 这是任何软件都可能出现的问题，在这里我们给您的建议是：在安装软件前，请关闭当前所有的软件程序并且重新启动计算机。 安装了金领系统后能否升级windows操作系统？ 由于升级windows系统后会引起金领系统出现反复安装的现象，如果你 要升级windows系统，请务必先卸载金领系统，以保证系统的稳定性。 正常注册后金领无法启动，点击金领无反应 金领无法启动，双击启动按钮，没有反应或者闪了一下。 目前金领登陆页面使用了flash文件，需要本机安装flash插件，请确保客户端安装了flash插件； 点击金领报错 这可能是由于金领软件程序文件受损所致，请重新升级金领软件，并在升级时勾选“强制更新所有文件”，如果仍然不能解决，请卸载当前金领软件再重新安装。 * 常见问题 条形码是否有使用数量限制？ 条形码的数量是没有限制的，如果是第一次使用，系统会要求下载条形码，每次下载的数量为20个。当条形码使用后只剩下5个或不足5个时，系统会自动提示用户进行条形码下载。 如何使用条形码？ 生成预览投保书时，系统会自动分配一个条形码到此投保书上，完成打印操作后，此条形码不会再重复使用。如果没有条形码，则无法生成预览投保书。 金领电子投保书打印时有什么要求？ 金领电子投保书必须用A4（210MM*297MM）标准空白纸打印，纸质80G/㎡,防静电，不得双面打印，或者在已使用过的A4纸上打印。 打印完整的金领电子投保书除包括客户信息、转账授权、投保事项、健康及财务告知等主要内容外，还必须打印出完成的条形码，以及每页投保书下方的“共四页，第X页”的字样和投保书的唯一标识号。 首选激光打印机打印，不能使用针式打印机打印。若使用喷墨打印机，须保证打印的金领电子投保书效果良好，字体清晰可辨，不得出现折叠、涂改痕迹。不