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中国零售力量 2015 中国零售力量 2015 1 前言 2015 年以来，全球经济仍处于复苏阶段，中国实体经济逐渐企稳。欧元区经济持续改善， 但各经济体差异化显著；日本在“安倍经济学”中陷入深度衰退；唯美国进入强势复苏通道， 美元对其他多数主要货币大幅升值 ，第四季度的加息计划也令大多数新兴经济体货币面临 加速贬值，增加了人民币的贬值压力。 中国经济进入新常态，增速放缓，今年上半年 GDP 同比增长仍在 7%盘旋。拉动 GDP 增 长的三驾马车—— 出口疲弱，投资低速增长，国内消费增长依然落后于预期。尽管社会消 费品零售总额增速减缓，但是却远高于国内的工业增速，并且随着消费信心持续改善，消 费潜力将会进一步释放，未来消费仍然是经济的拉动力。另外一个利好是油价持续下跌抵 御了通胀压力，而低通胀为宽松货币政策提供空间。为进一步鼓励投资与消费，降低企业 融资成本，政府的宏观政策导向从“稳增长，调结构”渐转向“保增长”，可预期下半年仍存在 降息和降准空间。 零售行业依然面临成本和利润挑战，持续上升的房租和人工费用造成企业经营成本高企， 利润空间被进一步压缩。同时，实体零售受到电商冲击，传统零售业遇转型阵痛，而电商 之间的竞争也愈发激烈。另外，技术的驱动、消费者购物习惯的改变和个性化的消费需求 也促使企业大力发展线上业务，转向 O2O 全渠道经营，并加速布局移动电商和跨境电商。 对于中国零售业 目前的现状和趋势，我们主要发现： ? 经济增长放缓、消费升级、新兴业态以及网络和移动购物的崛起都对实体零售企业 带来了巨大的冲击，导致企业增速放缓。与此同时，不断攀升的房租和人工费用也 给企业带来巨大的成本压力。2014 年连锁百强销售增幅下滑到 5.1% ，净利润也较 去年下跌 0.03 个百分点为 2.08%。 ? 面临低迷的零售环境，企业经营业绩进一步分化。我们发现全国性企业得益于规模 效应和成熟的运营和管理机制，经营业绩优于区域性企业；在业态方面，购物中心 和便利店具备较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而 保持了良好的成长态势；尽管企业将多业态发展作为抵御风险的尝试，然而就次此 收集的经营数据来看，单一业态表现仍然优于多业态企业，可见企业转型应审慎而 行。 ? 零售行业加快整合，企业通过并购寻求突围，外资面临本土企业强有力的竞争 ，而 国内企业间并购活跃，并且跨业态并购风行。 中国零售力量 2015 2 ? 得益于快速发展的互联网技术和物流配送，网络购物市场交易规模和市场份额持续 增长。 ? 实体零售业加速转型调整，将继续主动关闭门店来优化商业布局，同时应用新兴技 术来实现差异化经营。 ? 零售行业整体向 O2O 全渠道经营转型，最后一公里配送仍是关系消费者体验的最重 要的问题。 ? 跨境电商成为新增长点，进口份额占比平稳提升，B2C 与 B2B 业务将协同发展，不 仅 网络巨头继续加强跨境布局，而且实体零售也积极试水跨境电商。 ? 移动购物已占据整体网购近一半的市场，并日趋主流化，移动支付技术的加速渗透 进一步促进了移动端交易增长。 《中国零售力量 2015》由德勤中国与中国连锁经营协会联合发布，通过对 208 家企业进行 问卷调查，收回 206 家企业数据作为样本，在此基础上进行数据分析和深度行业访谈，从 而形成对中国零售行业趋势的观察和对零售企业转型的初步建议。 中国零售力量 2015 3 目录 一、宏观环境 5 二、 零售行业发展概况和趋势 12 三、大型超市和超市经营情况 30 四、便利店经营情况 44 五、百货和购物中心经营情况 51 六、专业店经营情况 62 附录：2014 年连锁百强企业集萃 66