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2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何 1 2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项 目建设债券 （简称“12 怀化债”）。 （二）发行总额：10 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附本 金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 、5、6 年末分别按照发行 总额25% 、25% 、25% 、25% 的比例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为 8.00% （该利率根据 Shibor 基准利率加上 基本利差 2.81%制定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ） 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.19% ，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入 ），在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所协议发行相结合的方 式发行。 （五）发行范围及对象： 1、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）。 2 、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者（国家法律、 法规另有规定除外）。 （六）担保情况：本期债券无担保。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用等级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。 2 2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 释 义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人/怀化城投/公司 指 怀化市城市建设投资有限公司 本期债券 指 总额为10亿元人民币的2012年怀化 市城市建设投资有限公司市政项目