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湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 （住所：武汉市洪山路 64 号） 公开发行 2017 年公司债券 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层） 签署日期： 年 月 日 1 声 明 本次债券募集说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》（2015年修订）及其他现 行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人实际情 况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面签 署日期，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说 明书中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 2 理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应 的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交 易场所及其他主管部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营 风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本次债券募集说明书中列明的信息或对本次债券募集说明书作任何说明。投资者 若对本次债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本 次债券募集说明书第二节所述的各项风险因素。 3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本次债券募集说明书中“风险因 素”等有关章节： 一、发行人长期主体评级为 AA+，本次债券评级为 AA+；本次债券上市前， 公司最近一期末未经审计的合并报表所有者权益合计为 1,234,728.57 万元（截 至 2016年 9月 30日合并报表中所有者权益合计数）；本次债券上市前，发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月合并报表中实现的归属于母 公司所有者的净利润分别为 6,628.48 万元、6,763.07 万元、4,333.94 万元和 31,471.15 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,908.50 万元 （2013年、2014年和 2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于债券利息的 1.5倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国 际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在 其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资