渣打银行融资介绍综述.pptx

渣打银行 一带一路契机与中国企业 目录 第一部分 第二部分 项目融资和专业融资能力 第三部分 重点构建的思考 第四部分 资金来源分析 机会框架 第五部分 融资过程 第六部分 工作范围 第一部分 机会框架 随着发展中国企业在国际舞台上的价值也随之增加 从低端消费品到高端消费品和核心产品 从产品制造商到工程，采购和施工服务供应商 从承包商到少数股权投资者 从少数到主要的业主、开发商 SCB 对中国客户的作用 中国商业银行的资金 可以协助中国企业 在一些国际市场中更倾向于和有经验的一方 （例如：渣打银行）共同承担风险 为中国客户提供项目融资咨询服务包括融资，套期保值，并购等 引导客户做第一股权投资。 提供帮助他们提高中国融资，以确保最佳的股权投资条款 在国际项目投标中帮助客户准备融资方案优化竞标价格和 帮助联络中信保和中国的银行 在融资中间接为海外客户安排中国出资人 中国企业在国际 项目融资交易中 扮演的角色 “从被动到主动” 第二部分 项目融资和专业化融资能力 项目融资 专业融资 关 键 服 务 项目融资 新建和扩建项目 有限追索权贷款 财务顾问 公司混合资本融资工具 过桥融资 资本结构解决方案 结构与出口前融资 混合融资结构 信用增信机构 外储贷款 出口信贷机构 传统方式 特殊/战略联合计划 要 点 交易 电力及公共事业 交通和基础设施 通信 新能源 金属与采矿 石油和天然气 化学与冶炼 促进非传统的增加信贷的能力提供有竞争力的融资 在资本结构中安排和传递解决方案 与出口信用机构，衍生金融工具，小额贷款机构有牢固的关系 开 发 阶 段 评估业务计划和监管方面的问题 初步可行性研究 风险评估与分析 确定融资来源 初始高度的审查 在咨询和预约的协助 管理合同谈判 融 资 阶 段 建立财务模型和估价 提出优化资本结构 建立融资条款和条件 确定资金来源 管理保险公司 协助财务结算 提款期随访 融 资 安 排 从广泛的资本提供者安排融资 确定混合资金来源 债券市场的认购 解决债权债务问题 提供套期保值方案 第三部分 重点结构 有限追索权项目有以下几个主要特点： 环形现金流：贷款人主要依靠偿还 贷款的借款人SPV的现金流 政府支持：强大的政府支持是在建基础 设施项目经营转让的基础，是必不可少的 第三方EPC和OM合同：EPC和QM合 同是确保贷款人控制运营成本和贷款人 权利的重要部分 国家银行的风险项目尽职调查是为了详细 综合的了解项目现金流 政府 私人投资者 项目SPV 商业银行 出口信用机构 衍生金融工具 政府部门 运营商 EPC承包商 出口信用机构覆盖 风险 偿债账户 财政部 担保 股权 融资协议/贷款 利息和本金偿还 重点构建的思考 在技术和项目研究方 面突出重点风险和规避 风险措施将有便利贷款 人尽职调查 考虑到合同的框架重 要的一点是可以考虑使 用国际和当地的法律顾 问参与分配风险框架提 高银行放款的工作 银行放款考虑因素 主要考虑方面 完工 价格，延期，履行，重新协商条款，工程变更，接口 技术 证明，报废 环境 地面污染，排放，移民 社会 移民，文化遗产 投入供给 条款，充分性，区域风险，质量，安全担保，支持，价格 承购 退款，规模，价格，运输，后备支持 信用情况 承包商，供应商，收货人，保险人，赞助商，贷款人 市场 交通，规模，价格，相关性，市场竞争 批文（许可证，证书） 有效，违反，撤回 运行 能力，可靠性，效率，公共设施，拆除 法律条款变化 行业监管，环境立法，税收 法律可执行性 承包商，贷款人担保 金融 利率，汇率，通货膨胀，商品 不可抗力（可保险） 火灾，爆炸，地震 不可抗力（不可保险） 战争，辐射，罢工，音爆，瘟疫 争议解决 违反合同 政治 不履约，战争，内乱，对外交流，征收，撤销许可证，违反特许经营 重点构建的思考 风险矩阵 关键项目风险评估 完成 承收 关键绩效指标 信用支付风险 不可抗力处理 附加收入来源 运营和维护 赞助商权益 政治和跨国 可用美元结算 对股权及债务的中止支付补偿 政府支持 环境和社会 经济 债务融资结构 为融资结构做关键项目风险提供者的评估，有以下几点： 额度和票据期限 价格 安全保障，担保 优先级 契约 套期保值需求 融资计划 融资结构完成并将充分平衡 优化股权回报 和 贷款人满意的还款和担保 明晰确定优惠条款和合同结构 评估业务和合规风险项目运营商的身份和能力将是关键 供应和建设合同的形式和安全方案对于最大限度的提高贷款人对项目的兴趣是至关重要的 了解项目阶段时间点，并有能力按时交付，特别是在预期的时间内完成 项目的资金结构有有效的的支持或者出口信贷奇机构的支持。EPC总包商的确定应该是整体融资战略的一部分 第四部分 资源 流动性 条款 时效 协