恒宇天泽长江六号股权投资基金.PDFVIP

地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编：100013 电话：400-188-8848 传真：010-8425 9261 基金管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司 投资管理人 首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金 信”） 拟投资企业 宝蓝物业服务股份有限公司（以下简称“宝蓝物业”） 托管人 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 发行规模 总规模不超过8000万元 资金门槛 100万元起，按10万元递增 资金用途 本基金将主要投资于宁波首泰嘉通投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“首泰嘉通”），并通过首泰嘉通对拟在资本市场（含“全 国中小企业股份转让系统(简称新三板）”)挂牌或重组，和已挂牌 的具有优质成长性的企业进行直接或间接投资。通过企业上市、并 购、企业分红等方式实现退出。 产品期限 2+1年（管理人视基金运作情况有权提前结束） 预期年化收益率 纯浮动收益（业绩基准8%+超额收益的85%） 基金费用 认购费1%，价外收取 管理费1%/年 托管费0.06%/年 收益分配 到期兑付 恒宇天泽长江六号股权投资基金 1 地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编：100013 电话：400-188-8848 传真：010-8425 9261 投资方案 ? 宝蓝物业投资前前估值不超过20亿元人民币。 ? 首泰金信已完成一期约7.31%股权的收购。 ? 宝蓝公司负责商业地产相关业务运营，并对今后经营净利润（无新增股权投入情况下）进 行承诺： ? 2016、2017年末经营利润分别达到2亿、2.5亿。 ? 投后公司管理结构： ? 股东会：按股权票数，重大决议及董事会人选，三分之二有效。 ? 董事会：首泰方至少4个席位；董事会决议，全票有效。 ? 管理团队： ? 总经理负责制，总经理由董事会任命。 ? 核心团队成员除特殊外，由董事长提名，董事会批准。 ? 特殊：首泰金信推荐1-2名核心管理人员。 ? 已由首泰方主导启动宝蓝新三板上市相关准备工作。 投资亮点 1. 投资管理人“首泰金信”为大型央企信达资产旗下专业从事股权投资的基金管理人，过 往业绩突出。 2. 被投资企业是中国最大的民营商用物业服务公司，在北京运营管理23个商业物业项目， 总面积70万平米，2015净利润1.7亿元。 3. 创始人专注北京商用物业二十年，拥有一支专业资深的团队，以“商用物业开发和运营” 的创新理念，在商用物业整个生命周期内，进行物业运营、投资孵化等增值服务。 4. 公司的商用房产升级改造模式，可提高租金30%，增加出租面积15%，单项目的年均投 资回报可达30%以上。 5. 北京地区写字楼市场达3000万平方米，商用物业运营利润规模达60亿元人民币，北上 广深写字楼市场巨大。 6. 公司预期2017年业务量可翻四倍，经营面积达300万平米, 2017年净利润预期7亿左右。 若公司于2017年上市，以30倍PE保守估计，估值210亿，11倍于当前估值。 2 地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编：100013 电话：400-188-8848 传真：010-8425 9261 被投资公司宝蓝物业介绍 基本情况： ? 宝蓝物业服务股份有限公司 ? 成立日期：2001年 ? 注册资本：19,375万 ? 主营业务： “商用物业运营商”，从事商用物业运营管理、投资孵化以及增值服务的全产业链服务型企业 ? 目前，公司在北京市各城区运营管理25个商业物业项目，管理面积70万平方米，在全国民营商用物业领域排行第一 ? 愿景：2017年物业经营面积突破300万平米；2020年达1,000万平米，年产值220亿元，公司团队规模达10万人 盈利模式 案例介绍 3 地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编：100013 电话：400-188-8848 传真：010-8425 9261 投资顾问首泰金信介绍 投资团队介绍 4 地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编：100013 电话：400-188-8848 传真：010-8425 9261 北京恒宇天泽投资管理有限公司成立 于2014年8月，注册资本金2000万元，资 产管理规模将近70亿。由市场排名第一的 财富管理公司和知名电信公司技术骨干人 员组建，主营互联网金融和财富管理业务 ，目前已经获得华泰证券旗下直投公司华 泰紫金入股。2015年3月13日北京恒宇天 泽获得私募投资基金管理人牌照，已登记 为私募投资基金管理人，业务范围包括： 开展私募证券投资、股权投资、创业投资 等私募基金业务的金融机构。 基金管理人恒宇天泽介绍 5 地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编：100013 电