2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券.PDF

1 2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券 上市公告书 证券简称：12曲靖投 证券代码：122547 上市时间：2013年1月4日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 二〇一二年十二月 2 第一节 绪言 重要提示 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别 的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或 者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资 风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体评级为AA，本期债券评级为AA；债券上市前，截至2011年12月31日， 发行人归属母公司所有者权益合计433,994.60万元；债券上市前三个会计年度（2009 年－2011年），发行人净利润分别为23,573.03万元、9597.81万元和9179.32万元， 前三个会计年度实现的年均净利润14116.72万元，占本次发行公司债券总额65,000 万元的21.72%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标仍符合相关 规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 企业名称：曲靖市开发投资有限责任公司 住所：曲靖市寥廓南路183号 法定代表人：宁德亮 注册资本：人民币捌亿壹仟玖佰捌拾捌万捌仟柒百元正 企业类型：有限责任公司 经营范围：筹措城市基础设施建设资金；管理市级财政用于基础设施、基础产 业和部分社会公益事业的经营性资产；国有资本经营。（以上经营范围中涉及国家法 律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 曲靖市开发投资有限责任公司是曲靖市人民政府批准成立的国有企业。自2000 3 年3月成立以来，发行人公司构建扎实有力，机构运转正常有序，融资投资渠道畅通， 与金融机构和项目业主合作进展顺利，有力地支持了曲靖市的基础设施和重大项目 建设，为曲靖市经济社会发展发挥积极作用，为曲靖市当选新中国成立60周年“中 国城市发展代表”作出了重要的贡献。 截至2011年12月31日，发行人总资产为91.76亿元，净资产为43.40亿元，其中 归属于母公司股东权益为43.40亿元，资产负债率为52.70%。2009年至2011年，发行 人分别实现营业收入0.70亿元、0.77亿元和2.10亿元，实现净利润2.36亿元、0.96 亿元和0.92亿元。发行人下辖曲靖市城市建设投资开发有限责任公司、曲靖市水利 水电开发投资有限公司和曲靖珠源投资管理服务有限公司三家子公司。 二、发行人的历史沿革 曲靖市开发投资有限责任公司是于2000年3月经曲靖市人民政府批准（曲政复 [2000]7号文）成立的有限责任公司，注册资本人民币2亿元；2004年6月，曲靖市财 政局注入货币资金2亿元，注册资本变更为4亿元；2005年12月，曲靖市人民政府实 物资产注入发行人，注册资本变更为8.198887亿元；2008年10月，因政府机构职能 调整，发行人股东由曲靖市财政局变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会； 中融国际信托有限公司作为财务投资者，以货币5亿元入股增资，注册资本变更为 13.198887亿元。 2009年，根据《曲靖市人民政府关于组建曲靖市开发投资有限责任公司的批复》 （曲政复[2009]9号)和《曲靖市人民政府办公室关于进一步加快市开发投资公司整 合工作的通知》（曲政办发[2009]178号），曲靖市城市建设投资开发有限责任公司、 曲靖市水利水电开发投资有限公司的国有股权（100%）无偿划归发行人，成为发行 人的全资子公司。 2010年10月，中融国际信托有限公司的股权信托到期后，发行人对此股权进行 了回购，并同时减资；此次减资后发行人注册资本为8.198887亿元。 三、股东情况和实际控制人 截至2011年底，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东， 持有发行人100%的股权。 表：发行人股东情况 股东 出资额（亿元） 占比（%） 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会 8.198887 100 4 第三节 本期债券发行概况 一、债券名称：2012 年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券（简称“12 曲 靖债”）。 二、发行主体：曲靖市开发投资有限责任公司。 三、发行总额：人民币 6.5亿元。 四、债券期限：7年期。 五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为7.25%（该利 率根据Shibor基准利率加上基本利差