国内融资顾服问务第一大阵营.docxVIP

公司名：华兴资本（投资管理有限公司）创立时间：华兴资本于2004年在北京成立地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼创始人：包凡，是个F1爱好者资历：在2004年创建华兴资本之前，包先生是国内领先的IT服务和软件公司亚信集团股份有限公司的首席战略官。加入亚信集团之前，在其长达七年的投资银行家生涯里，包先生先后服务于摩根士丹利和瑞士信贷。在此期间，包先生帮助数家领先的跨国公司进行资金募集、银行借贷、并购以及重组工作，其中包括加拿大贝尔、瑞士诺华制药、RPR、Investor AB、日本NTT、韩国KEPCO和KT等。在其投资银行生涯中，包先生帮助客户融资累计超过70亿美元，完成了超过600亿美元的国际并购业务。包先生与国内领先的企业也有过多项合作，曾经领导了迄今为止中国最大的IPO项目之一中国联通56亿美元的海外上市。包先生也是一名非常活跃的天使投资人，投资了一系列成功的创业企业，包括在美国上市的无线增值服务提供商掌上灵通/英斯克技术有限公司，第一家在纳斯达克上市的中国多媒体芯片设计制造商中星微电子，中国最大的在线娱乐互动和媒体公司千橡互动，中国在线音乐批发商R2G等。　　包先生拥有挪威管理学院理学硕士学位和上海复旦大学理学学士学位。主要成就：2006年度最活跃中小型投行2007年度最佳新型投行2008年3月和2008年5月分别被评选为“2007年度最佳新型投资银行TOP5”之榜首2008中国投资之最之年度最佳新型投行“新型投行”不是一个有标准定义的概念，但他们通常有这样的特征：以顾问业务为核心，主要服务于新兴经济体中的高成长企业；没有承销商资质，不能参与资本市场IPO或再融资当中的承销；其自身的成长，更多的是依托了国际资本与中国企业，以及中国经济本身的全球化进程。主要业务：融资　　华兴资本的融资团队为处于初创期、成长期和扩张期的公司提供专业的私募融资服务。结构性产品随着企业逐渐成熟，企业的融资需求更加丰富，包括过桥贷款、收购融资，甚至是现有股东套现。直投：只做天使基金股权公开交易：帮助上市公司在非公开市场通过PIPE以及其他结构性交易的方式获得额外资金。行业：高新技术行业，新媒体和传统媒体、广告、游戏、电子商务、互联网、通讯、软件及相关服务、硬件基础设施、清洁能源技术。传统行业，教育、金融服务、房地产、新能源、医疗、零售、高科技工业产品案例：成立六年，已经成功运作200多个项目，包括：当当网2006年6月引人战略资本充当财务顾问；2007年10月巨人网络的私募股权项目；2008年7月51.com的私募股权财务顾问；2010年9月神州租车战略出售与联想控股；赶集网2011年1月私募股权财务顾问。公司名：易凯资本（有限公司）创立时间：2000年北京成立地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦23层创始人：王冉资历：王冉在美国摩根大通银行全球并购部负责亚洲并购交易的操作。在摩根大通期间，他成功地负责开发和执行了几项在亚洲富有影响的并购项目。王冉超过15年的投资银行生涯始于著名投资银行高盛公司，他曾经在那里担任固定收益部的高级经理职务。王冉拥有哈佛大学的经济学学士和哈佛商学院工商管理硕士(MBA)学位。他曾在国内多家财经报刊上发表了数百篇专业文章，并多次应邀以演讲嘉宾的身份参加各类商业峰会和论坛。除此之外，王冉先生的博客在中国商业人物的博客排名中一直名列前茅。成就：我们的业务收入除了2008年没有太高的增长，基本从2004年开始每年都是翻番的，但是我们的人数没有。所有中国的新型投行中易凯拥有最长的历史和最长的服务过的客户及交易名单。业务：兼并收购　　并购业务在易凯的业务总量中占比超过60%，是打造百年投行的支柱业务私募融资　　易凯希望做一家不仅能为财富500强的成功企业提供专业服务、同时也能为冉冉升起的明日之星提供长期支持的投资银行上市财务顾问　　随着公司越来越多的客户开始准备上市，很自然易凯有条件充分利用对这些客户的深刻了解以及公司相关的资本市场经验，在他们上市的过程中为他们提供贴身的财务顾问服务行业：传媒娱乐和互联网；消费品和消费者服务；健康产业和生命科学；清洁能源和环保。案例：PPLive获软银2.5亿美元融资，易凯担任PPLive财务顾问北极光投资在线男装品牌MasaMaso，易凯资本担任MasaMaso独家财务顾问国美电器收购世纪电器（库巴网），易凯资本担任世纪电器独家财务顾问弘毅投资、中信产业、红杉中国 3.3 亿元投资湖南广电旗下快乐购（通常，当进入到尽职调查阶段，投资方与被投企业就应相互锁定，企业不能再同时接受另一家投资机构的尽职调查。若这个过程当中不排他，那么最后企业与某一方投资者达成协议的同时需要对其他几家已进行尽职调查、但未达成合作的投资者进行一定的补偿。而在快乐购的这轮融资中，我们协调的结果是四